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06060 眾安在綫
即時 按盤價 跌9.770 -0.100 (-1.013%)
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03/12/2020 12:03

《外資精點》大和降眾安在綫目標至40元,獲客成本增令盈利受壓

  《經濟通通訊社3日專訊》大和發表研究報告指,眾安在綫(06060)在競爭加劇下將
令客戶獲取成本更高,惟料公司可受惠於內地收緊對無牌照在線保險平台的監管,重申其「持有
」評級,惟將目標價由47港元,下調14﹒9%至40港元。
  大和認為,由於疫情持續及較高基數效應,下半年保費增長將放緩,料按年升約20%。該
行亦留意到,近期線上健康保險產品競愈趨激烈,導致需支付更高的佣金予其分銷合作夥伴,料
會影響公司第四季及明年開支比率的改善勢頭,故對其綜合成本率(CoR)預測較市場保守。
  大和又指,公司生活消費業務料可受惠於網上消費者購買滲透度增加,以及近期消費活動漸
回復,預期CoR將穩定改善,下半年及明年相關保費料有雙位數增長。另外,旅行生態亦見快
速復甦,若有疫苗後,料明年其CoR表現較好及保費增幅達雙位數。
  該行下調眾安在綫2021至22年純利預測3至40%,以反映成本上升令盈利受壓,但
大幅上調今年每股盈測73%,主因基數較小及投資收益增加,抵銷今年第四季以來獲客成本上
升的影響。(yw)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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