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00001 長和
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大行報告

21/03/2017 10:33

【長和預測】券商料去年純利若持平反映抵禦黑天鵝,今年盈利好轉

  《經濟通通訊社記者黃健臻21日報道》美銀美林發表研究報告認為,雖然歐洲有多個選舉
,在政治上仍有不明朗因素,但長和(00001)業務表現維持穩健,英國「脫歐」後,對匯
率影響有限,而且估計去年每股派息將增加7%,將給予投資者正面訊號,長和擁有龐大自由現
金流,將可以有力透過收購增值。
  美林估計,長和去年核心盈利為320億元,按年大致持平,若真的可以達到,相信市場將
會讚許,集團能夠抵禦不少「黑天鵝」事件,包括英鎊匯價因「脫歐」下跌5至6%,油價上半
年大跌。
  美林推算,計及外匯下跌7%的因素,估計今年每股盈利上升5%,即是基本增長有12%
。若長和集團可以解決意大利的稅項損失,估計盈利額外再有3至4%增長潛力。

*瑞銀:3集團EBIT增長可達5%*

  瑞銀集團就較為看好長和去年盈利,估計經常盈利有322億元,認為下半年業績有改善,
抵銷外匯風險的影響。
  瑞信分析去年每個分部的經營情況,3集團以港元計算的息稅前利潤(EBIT)增長料達
5%,主要受惠意大利、北歐及英國的業務改善,而長和的港口、零售及基建業務就會按年持平
。赫斯基能源雖然預料息稅前利潤下跌22%,但受惠下半年油價復甦,可能會有驚喜。
  德意志銀行亦認同,油價再無大隱憂,而且外匯因素正在穩定,港口業務有起色,內地零售
環境亦見改善,相信長和前景更見光明。
  德銀提到,上半年長和仍然受到外匯因素影響,但就會由意大利電訊合營企業所抵銷,而歐
洲電訊業務表現繼續強勁,基建業務收購亦帶來增長,估計今年仍然有穩健增長。

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