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01347 華虹半導體
即時 按盤價 跌16.080 -0.220 (-1.350%)
大行報告

28/04/2017 09:05

《勝算在握》華盛資本:推薦華虹半導體及萬洲國際

          華盛資本証券有限公司:推薦華虹半導體及萬洲國際

  華虹半導體(01347):集團主要業務為專注於研發及製造專業用200mm晶圓半導
體。為全球具領先地位的純晶圓代工廠。以銷售總額計算,屬於全球第二大200mm純晶圓代
工廠。
  2016年度全年業績為營業額7﹒2億美元,上升11%,股東應佔盈利增長14﹒5%
至1﹒29億美元,期內整價毛利率微跌0﹒5個百分點至30﹒5%。集團開發及提供晶圓工
藝技術組合,包括嵌入式非易失性存儲器及功率器件、RFCMOS(射頻互補式金屬氧化物半
導體)、模擬及混合訊號、電源管理、CMOS圖像傳感器及MEMS(微機電系統)等先進工
藝技術。可以按客戶要求而製造其設計規格的半導體。同時可為客戶提供設計支援服務,為複雜
的設計進行優化,更可以提供先進的差異化晶圓工藝技術組合。產品應用於不同市場,包括電子
消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。客戶主要分為集成器製造商和系統及無廠半導體公司。
於上海設有三家擁有晶圓製造設施的廠房,每月總產能為15﹒5萬片晶圓。
  集團提供多種技術節點的可定製工藝,是設計及製造嵌入式非易失性存儲器技術的專家,更
可在細小祼晶粒尺寸上發揮卓越性能,為智能卡、微控制器和功率器件擁有強大能力。可於現價
10﹒84元附近買入,中長總可見14﹒20元,跌穿9﹒50元止蝕。(建議時股價:
10﹒80)

  萬洲國際(00288):集團為全球最大的豬肉食品企業,於中國、美國及歐洲的主要市
場之銷售額皆名列首位。重點業務為從事生產及銷售豬肉食品,包括肉製品、生鮮豬肉及生豬養
殖。擁有附屬公司雙匯發展在深圳證券交易所上市。
  集團主要業務可分為肉製品加工、生產高溫及低溫製肉,並負責批發及零售。生鮮豬肉為將
生鮮豬肉及冷凍生豬肉批發及商業零售。而最後為生豬養殖,主要透過生屠宰應生豬肉予肉製品
及生鮮豬肉的部門。另有部分其他製造及銷售,有包裝材料、生產調味料、天然腸衣製造及銷售
和提供物流服務。2016年度生豬出欄19﹒2百萬頭、屠宰49﹒3百萬頭,而肉製品銷量
達到3﹒2百萬公噸。
  在內地擁有附屬公司-雙匯發展,專門生產冷鮮肉及生鮮肉產品、高溫及低溫肉製品,產品
超過200多種。使用進口美國豬,採用純正美國工藝及技術,帶給內地消費者純正的美國味。
所有產品加工設施均採用國際領的技術和設備,符合嚴格的出口標準。在美國擁有全美最大的豬
肉食品企業-史密斯菲爾德,主要生產各式各樣生鮮豬製品,擁有多個著名品牌。2016年度
全年績為營業額增1﹒5%至215﹒34億美元,稅後盈利上升31﹒8%至10﹒36億美
元。可於現價6﹒79元附近吸納,中長線可見9﹒10元,跌穿5﹒95元止蝕。(建議時股
價:$6﹒92)

             君陽證券鄧聲興:推薦六福集團及創科實業

  六福(00590):本港今年首兩月珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨值跌幅收窄至
1﹒2%,反映高檔消費市道改善。其中,六福今年1至3月同店銷售止跌回升,錄得2%升幅
,而上季則下跌10%,數據表現勝市場預期。集團內地同店銷售錄得10%升幅,香港地區的
同店銷售更結束12個季度跌幅,錄得1%增長,主要由於珠寶產品所帶動,珠寶的同店銷售增
長11%,黃金產品的跌幅由上季的11%收窄至1%。此外,集團3月份更錄得大額交易,相
信消費情緒顯著改善,最壞時間已經過去,未來股價可望進一步向好。(本周四建議時股價:
$28﹒50)

  創科(00669):創科近日股價向上突破,可望升穿橫行區間並補回去年8月份的下跌
裂口,有利股價後市走勢。集團主要業務為產銷用於家居裝修、維修及建設業的電動工具,主要
市場為北美市場,料可持續受惠美元走強及人民幣貶值。集團去年業績理想,營業額增長
8﹒8%至54﹒8億美元,盈利增15﹒4%至4﹒09億美元,下半年業務增長更加快,毛
利率亦改善0﹒5個百分點至36﹒2%,主要受惠於集團推出嶄新產品、擴大產品組合、經營
槓桿效應及提升生產力。其中佔整體收入8成的電動工具業務增長持續理想,去年分部營業額及
盈利分別增12﹒6%及13﹒4%。集團旗下品牌Milwaukee品牌繼續為其增長引擎
,預期隨著美國經濟改善,新屋動工持續增長,將有利集團業務增長及擴大其市佔率。目標36
元,止蝕30﹒4元。(本周四建議時股價:$33﹒15)
《君陽證券有限公司行政總裁 鄧聲興》(筆者未持有上述股份)

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