一中證券彭啟明:推薦德昌電機及博雅互動
德昌電機(00179):集團主要業務為動力系統之製造及銷售。全年業績純利2﹒38
億美元,按年升近37﹒8%;稅息折舊盈利4﹒48億美元,按年升34%,每股盈利
26﹒91美仙,每股盈利更連續突破了兩年。派末期息34港仙。其中,最大的營運部門汽車
產品組別的營業額達21﹒17億美元,未計收購及外匯變動,按年上升9%。另外,現金儲備
為1﹒28億美元,資金充足。總債務佔資本比率為16%。面對美國加息環境,相信管理層有
相當不錯之經驗以及匯率變動對沖之準則。
集團主要新產品項目,尤其是對於大型領先的汽車原始設備製造商及一線供應商客戶,而此
行業產量加快至全面性生產需要兩到五年。在工商用產品組別方面,與部分客戶簽訂較長期之供
應協議,提供創新科技及真正全球生產實力。在今個星期突破了52新高後,可等待回落買入後
直接持有。建議買入價25元,目標價28元,止蝕價23﹒5元。(建議時股價:
$26﹒5)
博雅互動(00434):集團的主要業務為開發及經營網絡棋牌類遊戲。第一季業績,純
利6744﹒1萬元人民幣,按年升13﹒1%;每股盈利9﹒9分。收益額2﹒22億元,按
年升30﹒66%,其中網頁遊戲收益6303﹒5萬元,移動遊戲收益1﹒59億元,上升
53﹒5%。毛利1﹒28億元。另外,付費玩家234﹒9萬人,上升38﹒7%。每日活躍
用戶670萬人以及每月活躍用戶3115﹒1萬人,上升25﹒1%。統計信息化和軟件服務
業,國內將加快推動軟件產業技術創新,培育基於物聯網、人工智能、大數據等的新業態新模式
,用軟件服務「互聯網+」、「中國製造2025」等重大戰略。預計到2020年,中國軟件
產業收入將突破8萬億元人民幣。技術方面,今年形成三角型態,等待突破向上,可以運用短加
中線買入持有,短線在三角型態買賣,中線等待突破。建議買入價3﹒87元,目標價
4﹒75元,止蝕價3﹒25元。(建議時股價:$3﹒91)《一中證券董事總經理 彭啟明
》(筆者持有德昌電機、博雅互動之股份權益)
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