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00014 希慎興業
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大行報告

11/07/2017 12:02

《外資精點》野村:混改成為聯通主要催化劑,目標價14元籲買入

  《經濟通通訊社11日專訊》野村發表研究報告表示,市場期待已久的混合所有制改革將很
快公布,最大機會是於今年第三季,此因素將成為聯通(00762)股價主要的催化劑。受惠
於效率改善及與策略投資者產生的協同效應,該行認為聯通長遠在盈利上可復甦,估計其淨利潤
率將由2016年的0﹒3%提升至2019年的4﹒5%。該行維持聯通「買入」評級,及目
標價14元。
  該行相信,聯通在混改中的主要任務是改善其企業管治、營運效益及與策略股東產生協同效
應,但認為國家廣電總局的700MHz頻譜未必會納入混改中,相信聯通透過財務及與營運夥
伴合作,有機會釋放其潛在價值,長遠成為全國性的電訊基建供應商,鐵塔公司分拆上市按計劃
進行中,估計聯通在三家電訊商中,可成為最大得益者。
  該行將聯通2017至2018年服務收入預測輕微調低1%,以反映固網寬帶市場激烈的
競爭,以及營運支出提升1%,基於高營運槓桿,調低其2017及2018年財度盈利預測
31%及22%。(bi)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
       申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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