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01313 華潤建材科技
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大行報告

28/07/2017 09:05

《勝算在握》中國金洋郭家耀:推薦華潤水泥及龍光地產

             中國金洋郭家耀:推薦華潤水泥及龍光地產

  華潤水泥(01313):華潤水泥早前發盈喜,預計上半年盈利顯著增加,主要原因為期
間內水泥產品的售價較高,今年首四個月集團水泥產品平均售價按年上升26﹒9%至
291﹒4元人民幣。內地媒體報道,近日多家水泥企業發布漲價通知,顯示供需層面仍持續緊
張。中國水泥協會舉行水泥行業去產能強自律增效益促進大會,會議發布2017年至2020
年的《水泥行業去產能行動計劃》。行業政策有利潤泥全年盈利表現,股價後市仍然樂觀。建議
買入4﹒40元,止蝕4﹒00元,目標5﹒00元。(建議時股價:$4﹒60)

  龍光地產(03380):龍光地產公布今年首6個月累計合約銷售額193﹒1億元人民
幣,按年增長34﹒2%;銷售面積約119﹒1萬平方米。中央提出粵港澳大灣區發展政策,
公司目前手持近1000萬平方米土儲,當中約七成位於區內,將明顯受惠該政策。公司的土地
成本低廉,項目毛利維持在三成以上,為未來業績打好基礎。由於售樓收益理想,目前約七成的
淨負債比率屬健康水平。目前股價較資產淨值折讓約四成,後市有望進一步收窄。建議買入
6﹒50元,止蝕6﹒20元,目標7﹒20元。(建議時股價:$6﹒84)《中國金洋資產
管理董事總經理 郭家耀》(本人及客戶沒持有上述股份)

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