《經濟通通訊社1日專訊》中金公司發表研究報告表示,理文造紙(02314)雖然上半
年盈利有驚喜,但都不能減少對供應過剩的憂慮,將會降低行業及集團的紙價及利潤前景,有毛
利率下跌風險。集團將發展焦點轉向紙巾業務,可以讓增長減少依賴箱板紙毛利率擴張,但就未
能有新產能投入,估計下半年集團毛利將較上半年下跌,而預期明年毛利下跌,將限制股價表現
。
中金將今年盈利預測上調15﹒5%,主要由於早前發盈喜的因素,但就將評級由「買入」
降至「持有」,目標價稍為調高2﹒2%至7﹒41元。(tw)
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