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00868 信義玻璃
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大行報告

10/08/2017 11:28

《勝算在握》華富嘉洛陳志勤:薦買御藥堂,憧憬市值再升入深港通

           華富嘉洛陳志勤:推薦御藥堂(00932)
 
  御藥堂(00932):大市於高位整固待變,而經過業績期,投資者會更關注績優股,仍
應以強勢股為投資主軸,騰訊(00700)及吉利(00175)較受資金追捧,仍有可取之
處。除籃籌股之外,近期股價強勢的御藥堂也可以關注,御藥堂去年收益達2﹒21億元,按年
增加16﹒3%,純利則增長22﹒3%。今年7月,御藥堂向獨立第三方收購千維科技70%
股權,其中的主要業務為向財付通(綜合線上支付平台)提供微信支付境外收單解決方案服務。
公司除了看準電子支付業務的前景,為公司帶來額外收入外,收購此公司亦能與大粵網產生協同
效益,以及衍生出具商業價值的大數據。
  消費結構升級及消費新常態的背景下,線上線下融合成為大勢所趨,御藥堂也積極努力探索
新零售路徑與模式,配合經營大粵網-香港站的推廣、廣告新業務將線上線下的商品、會員、服
務打通,實現最大範圍線上線下融合,利用科技和大數據分析不同場景下的用戶行為,深挖並滿
足用戶需求,形成新零售生態圈。
  從業務上看,未來御藥堂將由「保健食品生產商」進一步發展以「零售生態圈+移動支付」
為主導的方案服務商和提供商,借助移動支付及大數據的強大支援,建立全球不同的合作夥伴關
係,不斷升級新零售戰略。
  而通過電商、移動支付及大數據等技術的應用,對商品進行維護、管理和維修,將可為用戶
創造更大的價值,提升公司估值。內地北水一向對TMT股情有獨鍾,御藥堂昨收7﹒3元,成
交額達1﹒07億,交易澎拜,現時市值約40億,市場憧憬公司待市值突破50億大關,有望
成為深港通的新成員,或納入其他指數,成為基金追貨目標。(建議時股價:$7﹒3)
《華富嘉洛證券投資部高級副總裁 陳志勤》(筆者無持有上述股份任何權益)


             東興證券陳鳳珠:推薦高鑫零售及信義玻璃      

  高鑫零售(06808):高鑫零售早前發布盈喜,預計上半年的淨利潤按年錄得大幅增長
,主要因6月底前發行及銷售的預付卡數量增加帶來盈利,而集團將於今日公布業績,料有機會
吸引市場注視。另外,高鑫零售亦以1﹒7億元人民幣收購飛牛香港餘下股權,完成後將全資擁
有飛牛香港,並主要發展內地電子商務業務,預期集團的全渠道電商模式將提升價值,線上線下
及B2B業務的收入或會錄得增長。再者,高鑫將旗下品牌歐尚及大潤發的採購及物流等系統逐
步整合,相信可更有效地運用資源,從而減低成本。由於集團不斷根據環境轉變而調整策略,預
期未來的發展將可帶動盈利增長。建議目標價6﹒80元,買入價6﹒25元,止蝕價
6﹒00元。(周三建議時股價:$6﹒33)

  信義玻璃(00868):信義玻璃上半年純利按年增長19﹒5%至16﹒4億港元,而
受到平均售價上漲及生產效率提升,當中浮法玻璃的營業額同比上升35﹒3%至36﹒2億港
元,且毛利率有所改善,推動整體毛利率按年擴闊1﹒7個百分點至36﹒4%。集團於馬來西
亞的第二期項目正在興建,將建設兩條優質浮法玻璃生產線,預期明年下半年投產;而第一期項
目於今年第二季已投產,其廠房的毛利率較內地高約10個百分點,並主要服務東盟及南亞客戶
。預期集團將繼續受惠內地房地產市場的開工旺季以及國際需求,料下半年發展前景仍然明朗。
另外,信義玻璃的預測市盈率只有8﹒5倍,而周息率達到5﹒8厘,估值吸引。目標價
8﹒50元,買入價7﹒70元,止蝕價7﹒30元。(周三建議時股價:$7﹒81)
《東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠》(作者本人並沒有持有上述股票)

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