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00435 陽光房地產基金
即時 按盤價 跌1.870 -0.030 (-1.579%)
大行報告

11/09/2017 09:07

《勝算在握》一中證券彭啟明:推薦陽光房地產及華章科技

            一中證券彭啟明:推薦陽光房地產及華章科技

  陽光房地產(00435):主要業務為擁有及投資於可提供收入之香港寫字樓及零售物業
,目標是為基金單位持有人提供穩定而持續之分派,及達致每基金單位資產淨值之長遠增長。
  在2017年6月計全年業績中,全年可分派收入4﹒34億元,按年升4﹒7%;末期分
派每基金單位13﹒3仙,另外考慮到2015財年策略性出售資產後,財政狀況尤其充裕,宣
布特別分派每基金單位7﹒5仙,連同中期分派的每基金單位12﹒2仙,年度派息共33仙,
派發比率124﹒3%。物業收入淨額升2﹒45%至6﹒23億元,成本對收入比率持平在
20﹒9%,資產負債比率減至21﹒5%,按年下降0﹒4%。
  另外,基金物業組合的整體租用率為96﹒9%,去年同期則為95﹒9%,當中寫字樓及
零售物業組合的租用率分別為97﹒3%及96﹒2%,而續租率則為68%及73%,反映所
有管理同時穩步上升。陽光房地產積極管理經營挑戰,近年強化成本控制及尋求減低借貸成本的
方法,而這亦證明有效維持公司派息增長。再者,集團進行的資產提升項目,正強化市場的定位
,以及在香港甲級寫字樓市場的潛力。而針對上水中心及新都城所作的資產增值及調整工作,亦
令零售物業資產更加強勁。
  技術方面,最近在8月尾突破了雙頂後一直買盤強勁,但預計即將會調整,可在調整的一半
支持位買入。買入價$5﹒3,目標價$6,止蝕價$5。(建議時股價:$5﹒43)

  華章科技(01673)主要在中國從事研究和發展、製造和銷售工業自動化、污泥處理產
品、提供售後服務和污水處理業務。在全年的6月計財政年度業績中,收入4﹒16億人民幣,
按年增加27﹒1%;毛利9159萬元,增加13﹒5%。錄得純利增長8﹒1%至3064
萬元,每股盈利5﹒1分。末期息2﹒4港仙。
  落實訂約向賣方快運控股及三七物流收購物流公司,總代價為2﹒05億元,透過發行代價
股份悉數償付。物流公司正在位於廣東省之項目土地上建設物流倉儲中心。預期於今年末前後施
工完成之後,該中心可以提供保稅物流服務,為中國造紙企業提供原材料、設備及耗材配送服務
。公司指,將能透過物流倉儲中心能擴充其造紙行業市場分部之客戶基礎及市場份額。交易涉及
代價股份數目為8044﹒7萬股,佔擴大後股本約11﹒8%。
  技術方面,由今年7月份股價創了新高後一直回落至今,技術指標同時回落但可見回落幅度
不大,是一個大漲小回調整,預計調整即將完成新的一浪即將起步可以同時買入持有。買入價
$4﹒25,目標價$6,止蝕價$3﹒9。(建議時股價:$4﹒3)
《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有陽光房地產及華章科技之股份權益)

            中國金洋郭家耀:推薦中國太平及中國太保          

  中國太平(00966):中國太平上半年業績大致符合預期,新業務價值按年增長
63﹒4%至81﹒1億元,增幅高於主要同業,內涵價值亦上升12﹒1%至1145億元。
上半年盈利下滑24%,主要受債息下滑影響,相信情況可逐步改善。公司資本水平充足,6月
底壽險綜合償付能力充足率為244%,財險綜合償付能力充足率為216%。公司積極增加長
期保障產品銷售比例,有助帶動新業務價值增長及壽險產品毛利率水平,業務前景樂觀。建議買
入22﹒50元,止蝕21﹒00元,目標26﹒00元。(上周五建議時股價:$22﹒6)

  中國太保(02601):中國太保上半年盈利增長6%至65億元人民幣,期內實現保險
業務收入增長24﹒5%至1637億元。壽險上半年新業務價值達197﹒46億元,同比增
長59%,遠超市場預期,主要由於強勁銷售增長及產品組合改善。產險綜合成本率亦下滑
0﹒7個百分點至98﹒7%。公司淨投資收益率達5﹒1%,按年上升0﹒5個百分點,有助
帶動業績表現。公司財務實力強勁,綜合償付能力充足率達297%。整體業績令人滿意,估值
有上調空間。建議買入35﹒50元,止蝕33﹒00元,目標42﹒00元。(上周五建議時
股價:$35﹒6)《中國金洋資產管理董事總經理 郭家耀》(本人及客戶沒持有上述股份)

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