《經濟通通訊社13日專訊》大和發表研究報告預期,光大銀行(06818)
(滬:601818)下半年的收入展望疲弱,重申對其H股「遜於大市」的評級,但由於每股
帳面價值預測涵蓋至2018年,因此將目標價由3﹒15元升至3﹒2元。
大和表示,光大銀行次季資產按季下跌2﹒3%,主要由於投資應收款及銀行間資產下跌,
預料在監管當局要求去除部分非貸款資產之下,該行資產於下半年會持續下跌,民行
(01988)(滬:600016)及中信銀行(01988)(滬:601998)亦會受
同樣影響。
大和將光大銀行2017至2019年的撥備前盈利下調6至8%,即使費用收入勝預期、
資產質素改善,以及資本獲得補充,亦難以抵銷資產下跌的負面影響。(ch)
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