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01929 周大福
即時 按盤價 升6.290 +0.210 (+3.454%)
大行報告

23/11/2017 09:05

《勝算在握》君陽證券鄧聲興:推薦周大福及中興通訊

             君陽證券鄧聲興:推薦周大福及中興通訊

  周大福(01929):集團公布中期純利上升45﹒7%至17﹒79億元。期內,營業
額上升15%至247﹒54億元。內地的同店銷售上升10﹒3%,主要受單價提升帶動;而
香港及澳門亦上升9﹒5%,由銷量所帶動。毛利率則略為下降1﹒4個百分點至28﹒7%。
零售網絡方面,集團增至2488個零售點,較3月底淨增加107個零售點,當中內地淨開店
112間至2358間,港澳地區上半財年淨關7間店至95間。值得注意的是,集團租金成本
減幅顯著,按年跌14﹒2%,如只計算港澳租金成本,該項成本減17%至6﹒7億元。隨著
店舖陸續續租,相信地舖租金成本仍會繼續減省。加上受惠過去「雙十一」銷售額按年上升
30%,以及在聖誕新年消費旺季下,相信集團今年同店銷售有望達到雙位數字增幅。目標
9﹒8元,止蝕價8﹒4元。(建議時股價:9﹒05元)

  中興通訊(00763):早前工信部派員到中興通訊及華為視察深圳電子信息產業概況,
部長羅文指兩公司加大研發支持力度,加快技術成果轉化取得了顯著成績,帶動深圳電子信息產
業穩步發展,反映中央對企業於通訊技術研發的肯定,消息刺激中與以大陽燭炒上,升破保加歷
通道頂部,料短期走勢呈強。事實上,中國自2016年初全面啟動了5G技術研發試驗,至今
已分階段開始研發測試。隨著明年5G第一階段標準的確定,料中國通訊產業將迎來5G新時代
,領先全球進入商用狀態。中國標準有望帶動世界潮流,而中興在5G核心產品研發進度符合預
期,部分亦已通過國家5G技術驗證的第二階段功能測試,未來新產品有望為業績注入增長動力
。目標36元,止蝕28元。(建議時股價:31﹒75元)《君陽證券有限公司行政總裁 鄧
聲興》(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)

             六福金融黃威:推薦金蝶國際及吉利汽車

  金蝶國際(00268):上半年集團將「金蝶雲ERP」產品正式升級為「金蝶雲」,表
現持續強勁,收入達1﹒8億元人民幣,同比增長70%,佔集團總收入17%;客戶數同比增
長超過80%,續費率保持在90%以上。雲業務整體收入同比增長45﹒1%,佔比上升至
26﹒8%;經營虧損亦大幅收窄至5249萬元。金蝶雲過去數年成為亞馬遜在中國最大的企
業級服務夥伴,並為華為零售終端、騰訊科技、可口可樂等眾多一線品牌提供雲服務。華為、騰
訊、阿里巴巴等大集團都成為金蝶的戰略合作夥伴,雲業務未來增長潛力可觀,規模化效應亦有
助於增加其盈利貢獻。公司股價在11月13日以一根大陽燭突破一年高位,近日回探20日線
獲支撐。建議4﹒34元買入,目標價4﹒85元,止蝕價4﹒09元。(本周三建議時股價:
4﹒47元)

  吉利汽車(00175):由於高基數及汽車購置稅優惠減半等原因,今年中國汽車銷量增
速有所放緩。但吉利汽車依舊維持高速增長,10月銷量達12﹒51萬輛,同比增長30%。
前10個月總銷量為95﹒22萬輛,同比增長約72%,已經完成了年度110萬銷量目標的
87%。轎車與SUV繼續齊頭並進,分別有三款車型銷售過萬輛,旗艦車型博越更是首次突破
3萬大關。除了現有車型熱銷之外,吉利仍在積極推出新車型。高端子品牌領克將於11月的廣
州車展開賣,首款插電式混合動力汽車帝豪PHEV已於本月10日上市,相信完成年度銷售目
標並無壓力。吉利在10月首3個交易日股價走勢非常強勢,隨後反復回落,圍繞20日線展開
整固。本月14日量價齊升,以一根中陽燭突破前高,打開上行空間,可跟進短炒。建議
28﹒1元附近吸納,目標價32元,止蝕價上周橫行區間底部26﹒7元。(本周三建議時股
價:28﹒90元)(分析員黃威及╱或其有聯繫者沒有持有本文所推介之證券或此等證券之任
何及相關權益。)

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