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00656 復星國際
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大行報告

21/12/2017 11:07

《AH報告》野村:青啤交易出現折讓短期有負面反應,仍籲買入

  《經濟通通訊社21日專訊》野村證券發表研究報告指,根據傳媒報道,復星國際
(00656)以66﹒17億元,向日本朝日集團收購青島啤酒(00168)
(滬:600600)的17﹒99%股權。每股收購價27﹒22港元,較昨天收市價40港
元折讓32%。
  該行指,以上的交易考慮反映出2018財年的企業價值倍數7﹒6倍或2018財年市盈
率為17﹒8倍。因此,復星將會取代朝日成為青島啤酒第二大股東,持有18%股權。
  野村指,早前市場估計由嘉士伯作出收購,該行相信以上潛在交易產生的協同效應將會較少
。復星國際將會成為財務投資者,因此不會為青島啤酒創造地區性及品牌協同效應。
  野村指出,青啤現任主席孫明波亦達到退休年齡,因此建議投資者留意明年公布的青島啤酒
董事局。另外,野村相信,短期內投資者將會對交易折讓32%作出輕微負面反應。不過,該行
預料公司的董事局變更將會令企業管理水平提升。
  野村表示維持予青島啤酒H股「買入」評級,目標價40﹒6元不變。(jn)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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