《經濟通通訊社3日專訊》大和發表研究報告,重申對中港保險股份「正面」評級,首選友
邦(01299)、新華保險(01336)(滬:601336)及中國太保(02601)
(滬:601601)。
大和認為,中國壽險公司的增長前景十分清晰,因長期保障產品的需求高企、保險產品質素
改善,營運環境有利。息口溫和上升的保險公司正面,料中國壽險公司今年盈利增長逾30%、
新業務價值(VNB)增長25%;內涵價值於2017至2019年增長20%。
隨著中國保險市場開放,本港主要的壽險公司亦可搶佔市場份額,VNB利潤率亦會提升。
另外,該行將中國太平(00966)評級由「優於大市」升至「買入」,目標價維持35
元,因集團正收窄流動性利差,首三季純利亦達市預期的88%,相信盈利表現會為市場帶來驚
喜。
同時,中國太平於去年3月亦開始派息,是經歷企業重組以來首次,由於壽險業務帶來承保
盈餘,加上償付能力充足率合理,料有能力增加派息。(ch)
表列大和對部分中港保險股最新目標價及評級:
股份 目標價(元) 評級
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友邦(01299) 84 買入
新華(01336) 67->72 買入
太平(02601) 50->52 買入
人保(01339) 4﹒9 買入
平保(02318) 72->80 持有
太平(00966) 35 買入
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