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02314 理文造紙
即時 按盤價 不變2.030 0.000 (0.000%)
大行報告

19/01/2018 10:51

《外資精點》大和:削理文造紙目標價至10元,評級降至持有

  《經濟通通訊社19日專訊》大和發表研究報告表示,將理文造紙(02314)2017
年每股盈利調升11%,以反映去年下半年利潤率高於預期,但調低2018-19年每股盈利
預測0-4%,因軟箱板紙價格及衛生紙的盈利能力疲弱。理文造紙現價較玖龍紙業
(02689)有18%的溢價,該行認為並不合理,故將理文造紙評級由「優於大市」調低至
「持有」,目標價則由10﹒2元降至10元。
  該行指,理文造紙去年下半年箱板紙價格上揚45%,同時內地及國際的舊瓦楞紙箱價格差
異,估計去年全年經調整盈利按年增長77%,即去年下半年盈利增逾80%,並料可賺取每噸
盈利691元,為有紀錄以來第二高的一年。
  不過,該行認為有多個因素限制理文造紙股價上升,包括衛生紙業務盈利的長遠穩定性尚未
得到證實、衛生紙品牌的競爭加劇、以及衛生紙的原材料價格上升令利潤受壓。(bi)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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