《經濟通通訊社13日專訊》農業銀行(01288)(滬:601288)昨日公布業績
快報,並宣布計劃非公開發行A股籌千億人民幣,是次配股符合中金預測,而且認購者主要來自
股東,股份鎖定期亦長,反映了股東對農行之信心。中金重申予農行「買入」評級,為首選股份
之一,H股和A股目標價分別為7﹒9港元及6﹒4元人民幣,較上日收巿價上升空間達
76﹒7%和58﹒8%。
報告說,作為國際上銀行系統內重要一員,農行有強烈的理據增資,配股後,其核心一級資
本(CET1)比率將會提升0﹒8個百分點,使其與同業的差距收窄。大摩估計配股後,
2018年該行每股盈利和每股帳面價值會被分別攤薄6﹒9%和1%。
大摩又指,農行去年第四季股東應佔溢利按年升10﹒7%,比首三季的3﹒8%升幅加快
,資產質素亦見改善,考慮到其大額撥備及低成本負債後,大摩認為,農行盈利的上升潛力比其
他大型中資行更佳。(cl)
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