《經濟通通訊社14日專訊》麥格理發表研究報告,耐世特(01316)稅前盈利按年增
長19%,其中有3900萬美元乃受惠於美國通過稅改方案,抵銷了耐世特的負面因素,以致
巿場對耐世特投資前景有不同的看法,而麥格理則保持樂觀,予目標價15﹒9元,評級仍是「
優於大市」。
報告指,耐世特贏得雷諾、日產、以及三菱等客戶,它們有全球第二大的代工需求,成為集
團增長的正面因素,提供了耐世特在亞洲地區最強的增長動力。
麥格理認為,耐世特去年下半年的收入以及毛利,較上半年有所下跌。這反映了美國本土貨
車的銷售放緩,美國汽車製造業者調整存貨以及預備推出新型號,導致銷售量疲軟。不過,耐世
特的EBITDA利潤率由15%升至16%,在所有地區均錄得提升。尤其以歐洲和拉丁美洲
最為強勁。(el)
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