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00861 神州控股
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大行報告

16/04/2018 09:05

《勝算在握》一中證券彭啟明:推薦海信科龍及神州控股

            一中證券彭啟明:推薦海信科龍及神州控股

  海信科龍(00921)(深:000921):集團主要從事開發、製造電冰箱、空調等
家用電器,產品內、外銷售和提供售後服務。在2018年第一季度中,實現營業收入
89﹒74億人民幣,按年增加16﹒4%。錄得純利2﹒88億元,增長12﹒4%,每股收
益21分。
  集團為應付業務實際需要,擬開展的外匯資金衍生品業務的產品範圍為遠期結或售匯及相關
業務的組合,以及其他外匯衍生品交易業務等,外匯資金衍生品業務餘額不超過1﹒5億美元。
所有外匯資金交易業務均基於對未來進出口業務的合理估計,滿足貿易真實性的要求。另外,遠
期外匯交易採用銀行授信的方式進行操作,不會對流動性造成影響。
  另外,海信科龍與興業銀行訂立理財協議,以認購金額4億元人民幣理財產品,期限為90
天,預期年化收益率5﹒25%。技術方面,股價從上年中創新高後回落,但回落的幅度不大,
剛剛本月初形成雙底回升值得買入持有。建議買入價8﹒4元,目標價12元,止蝕價7﹒8元
。(建議時股價:8﹒45元)

  神州控股(00861):集團主要從事銷售及分銷通用資訊科技產品及系統產品,及供應
鏈服務及資訊科技服務之提供。
  在2018年首季業績中,純利將介乎2774萬元人民幣至3143萬元,按年增長
50%至70%,基本每股收益介乎2﹒88仙至3﹒26仙。在純利增長主要因為公司推出的
分布式、大數據等系列行業軟件迎來銷售高峰,帶動相關業務的收入及毛利率大幅增長,另外在
金融、電信及互聯網行業贏得的IT基礎設施大單收入逐步確認。
  集團於2017年12月公布,原先建議代價7﹒8億人民幣收購渠道信息化建設及渠道運
營服務商恆鴻達科技全部股權,包括現金3﹒12億元及透過發行股份支付,並同時擬向不超過
10名承配人配股集資用作支付現金代價。惟在今年3月中獲中證監通知有關交易建議未獲得審
核通過,但相信不會對集團影響太大。技術方面,股價一直在近半年的時間在橫行區間上落,剛
剛出現了雙底的形態支持值得買入。建議買入價4元,目標價5元,止蝕價3﹒7元。(建議時
股價:4﹒11元)《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有海信科龍及神州之股份權益)

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