《經濟通通訊社23日專訊》富瑞發表研究報告指,近日與恆安(01044)管理層會面
,了解到公司近期的業務進展符合預期,重申對其「買入」評級,目標價97元。
富瑞表示,恆安的業務模式逐步轉為以服務為本,滿足客戶需求,這將有利公司進一步提升
市佔率。
同時,恆安4至5月份的銷售表現延續首季強勢,預料上半年紙巾業務的收入將為市場帶來
驚喜,扭轉過去三年頹勢。而衛生巾業務亦維持穩固,將觀察下半年新產品推出後能否有更多女
性客戶。
富瑞又認為,雖然木漿價格上升為今年利潤帶來壓力,但公司集中銷售高毛利產品,下半年
的低毛利紙巾產品亦有可能提價,有助紓緩利潤壓力。(ch)
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