《經濟通通訊社29日專訊》高盛發表研究報告指出,隨著每周注射一次的GLP-1注射
劑Bydureon推出巿場,加上主要產品益賽普(Yisaipu)及特比澳
(TPIAO)銷售增速加快,決定將三生製藥(01530)的目標價上調26﹒8%,由
19﹒8元升至25﹒1元,重申「買入」評級。
高盛表示,本月25日推出的Bydureon對三生製藥的糖尿病藥品至關重要,可使公
司同時針對高端和中低端市場患者(Bydureon的每月費用比Byetta高出約
30%)。同時,Dual-chamber Bydureon正待國家藥監局批准,一旦獲
批,將進一步刺激GLP-1銷售及推廣。
高盛估計,Bydureon今年及明年銷售額分別約3300萬和9500萬元人民幣,
至2025年更可達到5億元人民幣,而Byetta預測最高銷售額僅為2﹒5億元人民幣。
高盛預計,三生製藥Byetta與Bydureon的組合將產生1﹒35億美元淨現值
(NPV),而不計Bydureon則只可產生約4000萬美元NPV。
另外,高盛根據醫院跟蹤數據推算2018年第一季度益賽普及特比澳銷售增長高於預期,
加上計入Bydureon的因素,因此上調三生製藥目標價。(cl)
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