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02601 中國太保
即時 按盤價 升20.650 +0.300 (+1.474%)
大行報告

04/06/2018 11:49

《外資精點》匯證下調內險股目標價最多14%,平保仍屬首選

  《經濟通通訊社4日專訊》匯豐證券發表研究報告指出,該公司相信壽險新業務價值增長仍
是中資保險股的最大動力,但同時發現中保監下發《134號文件》的影響比預期大,因此將內
險股的新業務價值增長預測調低5-19%,而目標價亦下調0-14%。當中,中國平安
(02318)(滬:601318)仍屬內險股首選,評級為「買入」,其次看好中國財險
(02328)和中國太保(02601)。
  匯證並沒有調整內險股的投資評級,但因調低新業務價值預測而降低內險股目標價,其中,
新華保險(01336)今年新業務價值預測更由預估增長9%,調整至下跌12%,目標價亦
大降近14%,由51元減至44元,為調整幅度最大的股份。至於平保H股的目標價亦由
116元減至109元。A股目標價亦由93元人民幣降至89元人民幣。
  匯證現時估計2018年平保新業務價值只會增加7﹒5%(原先預期升19%),而中國
太平洋升幅為4%(11%),中國人壽升3%(9%)和人保升0%(8%)。
  匯證估計,車險費率自由化將循序漸進而行,對險企的盈利能力影響有限,估計中國財險和
平安產險的增速大致與巿場相若,但其綜合成本率將較巿場佳。(cl)
 
               評級     目標價(元)
----------------------------------
中國人壽H(02628)   買入     26﹒0
中國太保H(02601)   買入     45﹒0
中國再保 (01508)   持有     1﹒77
新華保險H(01336)   買入     44﹒0
中國人保 (01339)   持有      4﹒0
中國財險 (02328)   買入     18﹒0
中國平安H(02318)   買入    109﹒0

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
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