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06837 海通證券
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大行報告

20/06/2018 14:39

《外資精點》高盛:券商股受負面因素拖累,中金抗跌力最強籲買入

  《經濟通通訊社20日專訊》雖然高盛近期已將中資券商股2018年度的稅後純利預測平
均下調8%,但認為一旦下半年股巿持續走低,券商股仍有進一步下行風險,但預料中金公司
(03908)所受影響最輕,維持「買入」評級,目標價為22﹒4元。
  高盛指出,雖然券商股已跌至兩年低位,但自5月15日起,在該行研究範圍內的中資券商
H股和A股,已分別下跌12%和18%,比同期國企指數回報跑輸8%,主要因為股巿表現欠
佳、A股日均成交收縮、擔心股票質押貸款質量、A股IPO審批持續緩慢,以及小米暫緩發行
CDR等。
  不過,高盛認為,中金公司的經營情況大致不受影響,預期該公司今年稅後盈利按年可增長
25%(以可比基準計算),跑贏同業,主要因為中金的三大業務:機構性服務、跨境融資及資
產╱財富管理業務,呈結構性增長,而較少受到股巿表現所影響。高盛指,在最悲觀假設下,預
期中金今年稅後盈利會下跌11%,跌幅仍比同業平均的19%低。

高盛對中資券商股評級及目標價:

H股           目標價(元) 評級
----------------------
中金公司(03908)  22﹒4   買入
中信証券(06030)  25﹒5   買入
國泰君安(02611)  20﹒4   中性
海通證券(06837)  12﹒5   買入
廣發証券(06886)  17﹒4   中性
中國銀河(06881)   4﹒3   沽售 
招商證券(06099)  10﹒9   中性 
中信建設証券(06066) 7﹒4   中性
光大證券(06178)  10﹒4   中性 
東方證券(03958)   7﹒7   中性    
----------------------
(cl)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
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