《經濟通通訊社27日專訊》野村發表研究報告指出,該行調低中國太平(00966)
2018年度新業務價值(NBV)增長2﹒8個百分點,但調高2018-20年度純利增長
預測13-14%,目標價因而輕微調低0﹒7%至38﹒65元,評級仍為「買入」,並視之
長期首選內險股之一。
野村預計,中國太平中期業績榮辱互見,反映於盈利增長強勁,但NBV增長疲弱,在巿場
競爭加劇下,野村亦調低中國太平的利潤率預測,現時估計上半年NBV按年倒退5%,但全年
NBV增長7%。
中國太平近期發盈喜,預計中期純利按年增長120%,野村估計,主要歸功於儲備改變以
及已實現資本收益改善,調整後2018-20年度純利預測分別為增長54%、19%和
21%。
野村認為,中國太平現時估值吸引,預計下半年壽險業務將進一步復甦。(cl)
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