《經濟通通訊社3日專訊》野村證券發表報告指,長實集團(01113)所公布的中期業
績121億元的核心盈利遜於該行預期,並相信公司固定溢利收益增長強勁但未能轉化為股息,
是次派息顯示公司短期內較傾向將現金留作併購,多於向股東派發現金。
野村相信,在計算出售中環中心及和記大廈重建後,公司全年的固定溢利仍會按年上升
28%,今年底在完成澳洲天然氣管道公司APA的收購後,預料2019年固定溢利將會再度
增加。
該行又提到,和記大廈重建有助增加公司的淨資產價值。在計算公司的香港地產項目發展時
間表及和記大廈重建後,野村將公司今年及明年的核心盈利分別下調3%及7%,2020財年
的核心盈利則調高8%。該行維持予長實「買入」評級,惟目標價由87﹒6元下調至73元。
(ky)
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