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00001 長和
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大行報告

13/09/2018 09:05

《勝算在握》鄧聲興:推薦長和(00001)領展(00823)

        鄧聲興:推薦買入長和、領展 
 
  長和(00001):澳洲當局初步批准長和系組成的財團以129﹒79億澳元收購澳洲
天然氣管道商,不過收購仍有待外國投資審查委員會批准。消息支持長和逆市靠穩。集團日前完
成收購義大利流動電訊商WIND TRE餘下五成股權,有利其歐洲業務的佈局;相信亦將提
升對長和產生的潛在收益貢獻。加上集團連續多日回購可成為支持估值的催化劑,累計回購約
144萬股亦對股價有正面作用。建議買入股份,目標96﹒1元,止蝕價85元。(建議時股
價:89﹒9元)
 
  領展(00823):近期港股走勢仍偏弱,房託股亦隨市況回調,但集團基本面良好且具
較高防守力,在逆市有一定吸引力。集團本月繼續回購股份,而回購行動仍會持續一段時間,直
至回購最多8000萬個基金單位,對股價有支持作用。此外,集團的資產提升工程(AEI)
令租金收入帶來潛在上升空間,有助支持每基金單位分派(DPU)增長。建議買入股份,目標
80元,止蝕價72元。(建議時股價:76﹒95元)《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》
(筆者沒有持有上述股份)


      一中證券彭啟明:推薦中國重汽及新意網集團

  中國重汽(03808):集團專營研發及製造重卡、中重卡、輕卡及發動機、駕駛室、車
橋、車架及變速箱等關鍵零部件及總成,以及提供財務服務。在上半年業績中,收入
336﹒24億人民幣,增加26﹒3%;毛利60﹒71億元,增加25%。純利增長
68﹒9%,至23﹒65億元,每股盈利86分。不派中期息。
  由於重卡板塊中,曼技術產品佔集團銷量比重不斷上升,成長為主力品種,樹立起良好的高
端品牌形象,產品結構優化調整效果明顯。牽引車市場份額進一步提升,重卡出口同比實現增長
,繼續佔據國內重卡行業領先地位;輕卡板塊實現銷量增加利潤增長,市佔率提高,品牌影響力
逐步擴大,取得實質性突破,成為集團穩定的利潤增長點。技術方面,股價在本月初出現強烈買
入信號後在高位徘徊,預測在高位橫行消化後再試新高,可以買入持有。建議買入價12﹒7元
,目標價15元,止蝕價12﹒2元。(本周一建議時股價:12﹒94元)

  新意網集團(01686):集團主要從事提供數據中心、設施管理、網上應用及增值服務
,系統之安裝及保養服務。在上半年財政年度業績中,收益13﹒65億元,按年增加
19﹒5%;毛利7﹒99億元,上升13﹒5%。錄得純利增長23﹒3%至7﹒76億元,
每股盈利19﹒2仙。末期息15﹒1仙,上年度同期派13﹒7仙。
  全資附屬互聯優勢與新鴻基地產代理訂立項目管理協議,以委任新鴻基地產代理為其荃灣項
目及柴灣項目之項目經理,費用分別為700萬元及400萬元,共1100萬元。另外,集團
於將軍澳MEGAPlus和沙田MEGATwo設有兩個數據中心,並以該兩處作為其業務擴
張的據點。同時,集團繼續進行多個主要擴展及提升項目,以鞏固其作為香港數據中心服務主要
營運者的市場地位。技術方面,股價今年穩步上升下,近日出現回落機會可以買入持有。買入價
5﹒2元,目標價6元,止蝕價4﹒9元。(本周一建議時股價:5﹒34元)
《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有上述兩隻股份權益)

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