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00570 中國中藥
即時 按盤價 跌4.330 -0.050 (-1.142%)
大行報告

14/09/2018 09:05

《勝算在握》華盛資本:薦買中國中藥及天能動力

           華盛資本:薦買中國中藥及天能動力

  中國中藥(00570):集團主要業務是在國內以集科研、製造及銷售為一體的現代化醫
藥集團。主要產品可分為三大類,包括中成藥、化學藥和生物藥,並透過「聖通平」、「高德」
、「西鳴堂」、「德衆」及「馮了性」五大重點品牌銷售產品。同時擁有超過979個成藥品規
,當中有282個已納入國家基本藥物目錄、700多個單味中藥配方顆粒、60多個經典複方
顆粒。同時包括有其他中藥材、飲片、配方顆粒及中醫藥等相關產品。
  集團堅持對中藥原材料之質量管制,並進行統一採購,確保質量合格。同時逐步拓展自家中
藥飲片廠及設立中藥種植基地,以保障消費者健康及安全。集團總部設於廣東佛山,同時在貴陽
、江蘇、安徽、毫州、山東濟寧、四川綿陽及青海西寧等設有生產基地,年可處理或提取中藥
4﹒8萬公噸,年產配方顆粒1﹒43萬公噸和中藥飲片4萬公噸等。集團積極推動以科技創新
至行業可持續發展,加強科研項目管理,激勵員工參與技術創新工作,並將知識產權標準化管理
。集團年內新增29個專利項目,合共擁有143個專利項目。
  截至2018年6月30日止之半年度業績為營業額增長40﹒1%至54﹒61億元人民
幣,稅後盈利上升27%至7﹒6億元人民幣。期內整體毛利率微跌兩個百分點至53﹒7%。
可於現價4﹒82元附近吸納,中長線目標可見7元,跌穿4﹒35元止蝕。
(建議時股價:4﹒82元)
 
 
  天能動力(00819):集團主要業務為從事研發、生產及銷售高端鋰電池、特殊用途鉛
電池及集風能太陽能儲電池等,另有部份為再生資源回收解決方案。
  截至2018年6月30日止之半年度,營業額上升27﹒7%至145﹒07億元人民幣
。股東應佔盈利增長16﹒9%至5﹒13億元人民幣。期內整體毛利率微跌0﹒9個百分點至
11﹒8%。內地國民生活水平提高,交通環境改善,城鎮化的推進和互聯網經濟的發展,電動
自行車及三輪車已成為農村地區及三四線城市的重要交通工具。居民為提升生活質素,將微型電
車逐步提升為農村地區的日常交通工具。目前國內約有超過600萬架微型電動車,年增加近百
萬架,並廣泛使用特殊用途鉛電池。而專用電池則普遍使用於場地車、清潔車及指定型號的警用
車。
  集團利用自家品牌、營銷及售後服務,聯同市佔率前十大生產起動電池企業,合作成為戰略
夥伴,成功擴闊起動電池市場,建立「天能」品牌,銷售額更為電池行業內排行首位。同時,天
能積極推進高效新工藝及新裝備的生產運用,以延長電池循環壽命提升,提升產品質量,進一步
強化節能減排。可於現價6﹒37元附近買入,中長線目標上望8﹒9元,跌穿5﹒5元止蝕。
(建議時股價:6﹒37元)

           鄧聲興:推薦買入長和、領展 
 
  長和(00001):澳洲當局初步批准長和系組成的財團以129﹒79億澳元收購澳洲
天然氣管道商,不過收購仍有待外國投資審查委員會批准。消息支持長和逆市靠穩。集團日前完
成收購義大利流動電訊商WIND TRE餘下五成股權,有利其歐洲業務的佈局;相信亦將提
升對長和產生的潛在收益貢獻。加上集團連續多日回購可成為支持估值的催化劑,累計回購約
144萬股亦對股價有正面作用。建議買入股份,目標96﹒1元,止蝕價85元。(本周四建
議時股價:89﹒9元)
 
  領展(00823):近期港股走勢仍偏弱,房託股亦隨市況回調,但集團基本面良好且具
較高防守力,在逆市有一定吸引力。集團本月繼續回購股份,而回購行動仍會持續一段時間,直
至回購最多8000萬個基金單位,對股價有支持作用。此外,集團的資產提升工程(AEI)
令租金收入帶來潛在上升空間,有助支持每基金單位分派(DPU)增長。建議買入股份,目標
80元,止蝕價72元。(本周四建議時股價:76﹒95元)
《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》(筆者沒有持有上述股份)

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