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02116 江蘇創新
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大行報告

03/12/2018 09:11

《勝算在握》一中證券彭啟明:推薦賓仕國際及華夏動漫

             一中證券彭啟明:推薦賓仕國際及華夏動漫

  賓仕國際(01705):集團是根基穩健的食品及飲料公司。在上半財年業績中,收益
2﹒64億元,按年增加26﹒8%。錄得純利1,112萬元,增長69﹒8%,每股盈利
2﹒8仙。中期息派1仙。就分銷業務中,集團主要向香港零售商例如連鎖超市、藥房、便利店
及百貨公司等分銷及營銷多元化的海外食品及飲料產品組合。集團提供供應鏈解決方案,涵蓋向
海外品牌擁有人進口產品以至於香港向零售商營銷產品。
  在2018年,消費者的消費能力持續增強推動集團零售網絡的擴充趨勢。天仁茗茶零售店
數目自2017年3月31日的24間增加9間至2018年3月31日的33間。「天仁茗茶
」零售網絡遍及香港的港島、九龍及新界。技術方面,股價一直由高位回落了不小,但在十一月
見底後形成橫行區可以在橫行區私支持位買入持有。建議現價買入,目標價1﹒2元,止蝕價0
﹒9元。(建議時股價:0﹒99元)
 
  華夏動漫(01566):集團主要業務為從事動漫衍生產品貿易、授出動漫角色許可、設
立及經營室內動漫遊樂園、多媒體動漫娛樂。在上半年業績中,收入4﹒26億元,按年下降
10﹒4%。錄得純利5,539萬元,增長92﹒8%,每股盈利6仙。  
  華夏動漫舉行動漫杯所涉投資約300萬元,而總決賽獎金以六位數起計,透過舉辦比賽,
帶動大灣區電競市場發展更為蓬勃。將與廣東省電競協會合作推動VR電競發展,目前正在籌組
相關基金,預期不需要很大資金的基金規模便已足夠舉行比賽。
  集團亦正在內地拓展針對親子市場的室內樂園「Wonder Forest」,目前已在
各城市開設約十間分店。此外,集團亦將與內房發展商進行戰略合作,在旗下項目開設遊樂場,
將在開設「Joypolis」及「Wonder Forest」室內樂園。
  技術走勢方面,股價今年兩次即日急落試底位,相信底位已慢慢完成可以在橫行區買入持有
。建議買入價2﹒7元,目標價3元,止蝕價2﹒6元。(建議時股價:2﹒76元)
《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有上述兩家公司股權)

          華盛資本証券:薦買江蘇創新、中銀香港

  江蘇創新(02116):集團主要從事開發、生產及銷售煉油助劑及油品添加劑。公司於
今年3月以招股價1﹒25元在香港主板上市,唯上市首日失守招股價後便接連向下,直至回落
至0﹒34元始見喘定,雖則近日已回升至0﹒4元之上水平,唯從基本價值看仍有一定的上升
空間。
  按其上市文件資料顯示,中國三大國有油企(中石化、中石油及中海油)為其公司主要銷售
收入來源,佔總收入近90%水平,反映公司的業務非常穩定。而公司剛於8月份公布的中期業
績,盈利水平亦和上年同期大致持平(剔除因上市而產生的一次性費用)。現時預測市盈率只有
5倍左右,在前景未見有重大轉變下(公司不受中美貿易戰影響)可算是非常吸引。另外,公司
手持淨現金近1﹒2億元人民幣,已相當於市值之64%,未有任何銀行或其他貸款,每股「含
金量」可說是非常之高。在基本因素吸引的情況下,股價再大幅下調的機會亦相對有限。
投資者可考慮於約0﹒46元買入,以0﹒57元為短線目標,向下則以0﹒42元為止蝕位置
。(上周五建議時股價:0﹒49元)
 
  中銀香港(02388):集團主要從事銀行及相關服務。作為恆生指數成分股之一員,公
司股價近月跟隨大市拾級而下,加上早前公布的第三季業績未如理想,令其股價一度失守29元
水平,與9月初高位比較短時間內下跌近25%。唯近日隨著市況回穩,投資者亦可以趁低吸納

  中銀2018年第三季之淨經營收入與上季度出現輕微下跌,主要是由於市場投資氣氛明顯
轉差而令股務費及佣金收入下降,同時減值準備及經營支出亦較第二季度有所上升。不過現時預
期市盈率回落至不足10倍水平,息率亦高達5%,已足份反映相關之不利因素。
  在國家政策支持、大灣區業務發展加快,以及淨差息因加息周期而持續擴闊的基礎下,公司
前景仍可看高一線。而其業務與中美貿易戰的相關程度亦較低,有望成為資金避險的對象之一,
加強了公司的防守性。
  投資者可考慮於約30元買入,以35元為中線目標,向下則以失守年內低位28﹒50元
為止蝕位置。(上周五建議時股價:30﹒25元)《華盛資本証券》

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