《經濟通通訊社14日專訊》花旗發表研究報告指出,營銷費用大升可能為閱文集團
(00772)的潛在利潤率構成壓力,並成為該公司短期財務狀況的隱憂,首予閱文「中性」
評級。鑑於大多數負面因素或已反映於現價中,遂將其目標價定為45元,即較前收市價
43﹒25元仍有上升4%的空間。
報告指出,閱文用戶總量中付費用戶的比例未見有復甦的跡象,同時每月活躍用戶數量的增
長亦正減速。從長遠看,強大競爭優勢、來自騰訊(00700)的支持、用戶付費行為的變化
以及智慧財產權保護環境,或使公司從中受惠。(cl)
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