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02232 晶苑國際
即時 按盤價 升3.600 +0.150 (+4.348%)
大行報告

14/03/2019 10:34

《外資精點》野村:晶苑業績符預期惟短期難見復甦,續予中性評級

  《經濟通通訊社14日專訊》野村證券發表研究報告指,晶苑國際(02232)2018
財年淨利潤按年升0﹒5%至1﹒49億美元符合該行預期,並優於整體市場預期。不過,在訂
單入帳增長率與毛利率前景不明朗下,該行相信短期內公司難以看到復甦,維持予其「中性」評
級及目標價4﹒5元。
  報告提到,公司所有類別產品的毛利率皆面臨壓力,2018財年受人民幣貶值及新設備建
立成本較高影響,毛利率按年跌1﹒5個百分點,同時公司的銷售及行政開支按年增加
15﹒7%,令淨利潤率錄0﹒8百分點的跌幅。
  野村預期,2019上半年訂單入帳及毛利持續波動,估計客戶偏好於中國以外地區生產將
令2019財年中國設備訂單增長維持緩慢,加上海外設備初始成本繼續有損毛利。該行相信
2021財年前的毛利率會維持低於20%,而晶苑客戶轉至其他OEM供應商或令公司
2019年上半年收入增長放緩。
  在OEM行業中,野村表示更看好申洲國際(02313),予其「買入」評級。(ky)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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