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01233 時代中國控股
即時 按盤價 跌14.120 -0.060 (-0.423%)
大行報告

14/03/2019 09:05

《勝算在握》鄧聲興:薦買時代中國、醫思醫療

          鄧聲興:薦買時代中國、醫思醫療
 
  時代中國(01233):集團去年純利43﹒9億元人民幣,升約65%。今年首2個月
累計合同銷售金額按年增長21%,達約73億元。集團今年銷售目標750億元,預期在受惠
大灣區的發展下可超出目標。另外,該股預期市盈率6﹒7倍,屬於吸引。目標價15﹒3元,
止蝕價12﹒2元。(建議時股價:13﹒90元)
 
  醫思醫療(02138):為善用公私營醫療資源,醫管局近年來外判體檢等醫療服務成為
趨勢。集團發展醫療專科業務值得關注,旗下專科中心引入唯一私營機構擁有的EOS站立式全
身負重X光影像診斷系統、以及高端電腦掃描設備等儀器。而其位於中環的外科手術中心設內窺
鏡及專科樓層亦將啟用。
  集團已有38%的收入來自內地客戶,未來將著重於大灣區內高端客戶群體,從醫學美容逐
漸蛻變成多元化醫療服務。集團更與騰訊(00700)旗下的企鵝醫生診所合作擴張,可取得
更多的互聯網資源及大灣區客戶流量,成為業務及股價的增長動力,目標價6﹒8元,止蝕價
5﹒5元。(建議時股價:6﹒14元)
《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)

       鴻鵬資本證券何啟俊:薦買平安好醫生、華潤水泥
  
  華潤水泥(01313):2018年收入上升29﹒5%至387﹒9億元;淨利潤則大
幅上升1﹒2倍至79﹒8億港元,符合市場預期,每股派末期息0﹒273元。隨著中央持續
深化供給側結構性改革,水泥行業集中度上升,加上2018年下半年國內經濟下行風險加劇,
中央積極推進基建項目上馬,致水泥產品出現價量齊升。潤泥期內水泥銷售按年上升8﹒8%至
8260萬噸,平均售價同比增長25﹒4%至每噸377﹒8元,拉動整體毛利率上升9個百
分點至39﹒8%。
  展望今年,國務院總理李克強於兩會發表工作報告時指出,將2019年GDP目標降至
6%至6﹒5%,反映中國經濟形勢相當嚴峻,相信催谷基建投資的主調不變,水泥需求會保持
旺盛。尤其是廣東省為潤泥業務重點地區,2018年貢獻逾四成收入來源,公司會直接受惠於
大灣區長遠發展。現價為2019年度預測市盈率6﹒9倍,股息率約7厘,估值吸引。目標價
8﹒8元,買入價7﹒6元,止蝕價7﹒0元。(本周三建議時股價:7﹒89元)
 
  平安好醫生(01833):2018年度收入按年上升78﹒7%至33﹒4億人民幣;
淨虧損收窄至9﹒1億人民幣。年度虧損減少主要是營運費用佔收入比重按年下跌9﹒8個百分
點至66﹒9%,以及利息收入的貢獻。雖然公司處於虧損狀態,但變現能力逐步提高,
2018年月付費用戶數上升86﹒2%至240萬,全年平均付費用戶轉化率由2﹒7%升至
3﹒6%。
  目前中國面對醫療資源分配不均,尤其相當缺乏優質初級診療服務,以及醫療資源集中於一
、二線城市,互聯網醫療崛起正好彌補傳統醫療行業的缺口,預期平安好醫生未來將受惠於行業
高速增長。隨著國家大力促進「互聯網+醫療健康」發展,配合自身在行業中的領導地位,為後
續財政年度實現盈利奠下基礎,前景樂觀。該股近期表現強勢,目標價54﹒8元,買入價
49元,止蝕價44元。(本周三建議時股價:49﹒0元)
《鴻鵬資本證券高級分析員 何啟俊》(筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票)

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備註: 即時報價更新時間為 20/06/2019 17:23
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