《經濟通通訊社20日專訊》野村發表研究報告指出,龍光地產(03380)2019年
至2021年每股盈利的年複合增長率減慢至23%,2016年至2018年增長率則為
54%。該行認為龍光今年6﹒9倍的市盈率合理,維持予公司「中性」評級,目標價由
10﹒6元調升8%至11﹒4元,以反映淨債務低於預期及合同銷售增長加快。
該行表示,對龍光看法正面,因公司在大灣區的土儲佔82%、公司有充足的土儲及地價成
本不高。龍光管理層則預期,今年合同銷售按年升20%至850億元人民幣,去化率則相約於
去年57%的水平,惟未來三年每年盈利增長指引則由30-35%調低至20-30%。
野村在內房股中的行業首選為華潤置地(01109)及中國金茂(00817),予兩股
「買入」評級。(ky)
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