《經濟通通訊社20日專訊》大和發表研究報告表示,碧桂園服務(06098)去年盈利
大幅上升1﹒3倍至9﹒23億元人民幣,高於市場預期,旗下三項業務均增長強勁及利潤率較
高,該行認為目前是收集該股的最佳時機,將其評級由「優於大市」上調至「買入」,目標價則
由14﹒5元調升至16元。
該行將碧桂園服務2019至2020年收入預測調升5%至9%,而盈利預測則上調
14%至21%,以反映物業管理服務及增值服務業務有較高的增長及較高的毛利率假設。
大和指,除了獲得碧桂園(02007)的強大支持外,集團未來將於併購方面更為活躍,
同時可獲得第三方項目,將可為2019至2021年度的物業管理業務收入增長帶來貢獻。
(bi)
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