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02013 微盟集團
即時 按盤價 升1.260 +0.020 (+1.613%)
大行報告

26/04/2019 09:05

《勝算在握》正榮金融郭家耀:捱薦微盟集團、希瑪眼科

            正榮金融郭家耀:捱薦微盟集團、希瑪眼科
 
  微盟集團(02013):騰訊(00700)日前大手增持微盟股權至7﹒73%,成為
第二大股東。微盟透過微信平台,為中小企業雲端商業及營銷解決方案。公司去年收入增長
62%至8﹒65億元人民幣,錄得淨虧損10﹒9億元,主要來自優先股的公平值變動,若不
計相關影響,去年經調整淨利潤為5,083萬元人民幣。截至去年底,公司SaaS產品及精
準營銷擁有280萬註冊商戶,將繼續透過微信小程序、社交廣告、智慧零售、微信支付、騰訊
雲等產品與騰訊合作,騰訊亦正積極擴展廣告平台,將有利微盟業績增長。建議買入價5﹒2元
,止蝕4﹒8元,目標6﹒5元。(建議時股價:14﹒5元)
 
  希瑪眼科(03309):集團去年營業額增長38%至4﹒29億元,內地業務收入盈利
上升6﹒1%至4,257萬元。內地業務收入上升73﹒7%至2﹒11億元,香港業務收入
則上升15%至2﹒18億元,收入佔比接近各佔一半。隨著內地業務漸趨成熟,預料內地佔比
將會進一步提升。去年業績亦受多項一次性因素影響,包括北京眼科醫院及深圳衛星診所開張所
帶來的前期虧損,以及人民幣匯兌損失和少量上市開支,今年業績將不再受這些因素影響。公司
早前同意以8,290萬元人民幣收購上海璐視德醫療全部股權,交割後,公司將向醫師及輔助
醫療專業人員提供醫療培訓,並將醫療設備升級,加強診所的服務覆蓋及盈利能力。今次收購完
成後,公司在內地多個城市包括北京、深圳、惠州、昆明及上海均設有網點,令眼科醫療服務網
絡佈局更完善。建議買價4﹒85元,止蝕4﹒5元,目標5﹒8元。(建議時股價:
4﹒75元)《正榮金融業務部副總裁 郭家耀》(筆者沒持有上述股份)
 
 
          銳升證券鄧聲興:薦買中海物業、中鐵塔
 
  中海物業(02669):集團加大業務擴張規模,取得多個大型官方項目的新管理合約,
包括北京雄安發展新區的首個起動項目雄安市民服務中心、深圳當代藝術館與城市規劃館等。同
時在港澳地區也取得多項大型設施管理合約,包括港珠澳大橋口岸、西九龍高鐵站等項目,並且
獲得香港司法機構轄下所有物業的管理合約,集團已獲得其中12個口岸的服務合約。集團收入
模式穩定,加上盈利能見度高,支持股價強勢。目標價4﹒5元,止蝕價3﹒4元。(本周四建
議時股價:3﹒79元)
 
  中國鐵塔(00788):首季表現符合預期,收入及凈利潤升9﹒6%及238%。聯通
公佈年內將在7個城市開通5G試驗網絡,受惠運營商加大資本開支投入,對5G基站需求急增
。該股在2元完成整固後再試新高,技術走勢強。目標價2﹒8元,止蝕價2﹒00元。
(本周四建議時股價:2﹒24元)
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份)

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