《經濟通通訊社2日專訊》花旗發表研究報告指出,由於渣打集團(02888)的盈利能
力較差,面對的宏觀風險較大,因此現約10倍的市盈率或0﹒7倍的股價對有形帳面值,均較
匯控的13倍和1﹒2倍為低,不過渣打有望改善其成本對收入比率,而持續的回購行動也對股
價起支持的作用,因此重申其「買入」評級,目標價為7﹒45英鎊。
報告指出,渣打首季的風險加權資產(RWA)按季增長4%,目標增長每年僅約2%,當
中已包括建議中的出售行動,包括出售印尼Permata Bank股權可推高數字約30-
40點子,花旗預測,渣打2020年可能再回購10億美元,但條件是要完成出售計劃。
渣打重申集團預計中期收入複合年增長率為5-7%,花旗現時估計渣打今年收入將按年增
長3%,比市場平均估計升5%為低。(cl)
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