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00016 新鴻基地產
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大行報告

17/05/2019 09:05

《勝算在握》華盛証券:推薦長實集團、數碼通電訊

             華盛証券:推薦長實地產、數碼通電訊

  長實集團(01113):集團主要從事物業發展及投資、酒店及服務套房業務、物業及項
目管理,以及飛機租賃。
  經過第一季度之急升,本地地產股自四月初便先於大市見頂回落。面對數項利好因素的支持
下,現水平估值並不昂貴,而剛獲主要股東李嘉誠家族增持之長實可視為優先吸納對象。
  面對全球經濟增長不穩、以及中美貿易戰等不明朗因素影響,美國聯儲局已明顯減慢其加息
步伐,對於高融資成本之發展商來說絕對是一個正面因素。另外,本地樓價經過去年年底之調整
過後,近日亦再次迫近歷史新高,高樓價對於發展商之銷售毛利亦有正面之幫助。數個大財團於
本月3日以高價投得啟德第4C區2號地盤的住宅地皮,亦反映發展商對本地樓市前景正面的看
法。而李氏近年連番增持,亦反映管理層認為現價吸引。
  投資者可考慮於61元買入,以72元為中線目標,向下則以57﹒5元為止蝕位置。(建
議時股價:61﹒70元)
  
  數碼通電訊(00315):集團主要於香港及澳門從事提供流動通訊服務,以及銷售流動
電話及配件。近日中港股市面對大型調整,投資者宜選取股息回報高、盈利穩定且對中美貿易戰
影響較低之股份作為目標,而本地電訊股數碼通電訊屬穩健之選。
  該公司最大單一股東為新鴻基地產(00016),持有近71%股權。流動通訊業務向來
平穩(現時市盈率約14倍屬合理水平),在預期5%息率之支持下,現價具有一定防守性。而
當股價回落至8元水平,公司便會積極作出回購,對股價亦提供一定的支持。配合5G前景之概
念,屬進可攻退可守的對象。
  投資者可考慮於8元買入,以10元為中線目標,向下則以7元為止蝕位置。(建議時股價
:7﹒97元)《華盛証券》


           東興證券陳鳳珠:薦買波司登、蒙牛乳業
 
  波司登(03998):由去年開始業績回穩,核心主品牌波司登羽絨服業務於2019財
年累計零售金額已超過100億元人民幣,營業收入按年上升逾35%;且旗下羽絨服平均加價
兩至三成,料全年毛利率有機會擴闊。近年集團以羽絨服為主,配以貼牌加工管理業務及女裝,
而包括男裝的多元化服裝業務正逐步淡出,以減輕經營虧損的壓力,整體發展策略開始見成效。
集團近年積極推動創新產品,包括極寒、設計師聯名、高端戶外等產品,亦針對年輕人市場及向
中高端市場發展。另外,集團亦整合銷售渠道,於購物中心及時尚百貨等開店,正式向品牌化方
向發展,預期波司登的基本面正改善,長遠前景看俏。建議買入價1﹒9元,目標價2﹒2元,
止蝕價1﹒75元。(本周三建議時股價:1﹒97元)

  蒙牛乳業(02319):集團受惠於產品組合升級及銷售支出比例控制得宜,去年毛利率
及經營利潤率均有改善。而上游奶源持續整合,蒙牛的鮮奶業務增長迅速,去年液態奶的收入同
比增長12﹒0%至593﹒9億元人民幣,佔總收入約86﹒1%;而奶粉業務亦正改善,收
入按年增加48﹒9%至60﹒2億元人民幣,佔比提升至8﹒7%,估計未來奶粉業務或會成
為推動盈利的增長動力。另外,蒙牛亦於印尼設立海外的第二間廠房,以提升集團於東南亞市場
的競爭力,而內地三、四線城市的消費力亦增強,估計對奶類產品需求有所上升。蒙牛去年亦與
天貓於低溫冷鏈及數字化管理方面達成深度合作,打造線上平台訂奶、線下智能冰櫃取奶的全新
O2O模式,覆蓋範圍更廣。建議買入價28﹒5元,止蝕價27﹒5元,目標價31元。(本
周三建議時股價:29﹒2元)《東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠》(筆者為證監會持牌
人士,沒有持有上述股票)

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