《經濟通通訊社19日專訊》大和總研發表研究報告指,中信建投(06066)
(滬:601066)現時在科創板有最大的交易數字,但料其早前優秀的股本回報率
(ROE)將快速下跌,將其投資評級由「買入」降至「持有」,並將由目標價由9﹒5元,大
削41﹒05%至5﹒6元。
大和表示,雖然中信建投有強勁的投資銀行渠道,特別在科創板的表現亮麗,但其能否維持
高ROE仍成疑問,或需視乎其投資銀行業務及相關業務的表現。該行預期,中信建投ROE在
2019-2020年將向行業平均水平下跌,並於2021年達到行業平均水平約8%。
另外,大和基於下調行業資本市場的假設,將導致每股權益帳面價值(BVPS)及ROE
下跌,降中信建投2019年每股盈利預測35%。(jo)
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