《經濟通通訊社26日專訊》花旗發表研究報告指出,廣深鐵路(00525)
(滬:601333)上半年盈利增長超預期,鐵路貨運利好政策促進公司貨運業務改善,將其
H股評級由「沽售」上調至「中性」,但目標價從2﹒65元輕微下調至2﹒6元。
報告指出,考慮到鐵路貨運收入增長,將廣深鐵路2019-21財年的核心盈利預測上調
大約8%,人力成本上升可能仍將是未來盈利增長的威脅,料抵銷一部分貨運改善對盈利成長的
貢獻。
*調低中車時代電氣盈利預測*
另外,花旗又稱,中車時代電氣(03898)上半年業績遜預期,考慮到估值基礎切換以
及匯率影響,將其目標價從53﹒1元小幅下調至48元,由於各產品線收入增長下滑,將
2019-21年的每股盈利預測分別下調5%、6%和8%。負面場景已在股價中得到消化,
但缺少催化,維持「買入」評級。(cl)
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