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02005 石四藥集團
即時 按盤價 跌3.820 -0.020 (-0.521%)
大行報告

09/09/2019 09:05

《勝算在握》一中證券彭啟明:薦買比亞迪電子、石四藥集團

          一中證券彭啟明:薦買比亞迪電子、石四藥集團
 
  比亞迪電子(00285):集團主要業務為製造及銷售手機部件與模組業務,提供手機設
計與組裝服務等等。在5G發展為電子業務帶來光明前景,手機普及化及質量提升亦為市場提供
更大發展。該股過去一年股價上升遲緩,中國能否順利建立5G網絡影響相關市場發展,股價走
勢大上大落,可借回吐時短炒。建議買入價買入價10﹒4元,目標價11﹒5元,止蝕價
9﹒9元。(建議時股價:10﹒68元)
 
  石四藥集團(02005):集團主要從事研究、開發、製造及向醫院與分銷商銷售藥物產
品,藥品發展速度與國家發展互相掛勾,隨著經濟發展醫療業務進步,將為集團帶來更大平台。
該股過去一年緩慢上升,現水平是炒上落之選。建議買入價6﹒7元,目標價7﹒4元,止蝕價
6﹒3元。(建議時股價:6﹒89)《一中證券董事總經理 彭啟明》
(筆者持有上述股份權益)

            華盛証券:推薦中遠海運國際、信和置業

  中遠海運國際(00517):集團主要從事航運服務及一般貿易。雖然受到中美貿易糾紛
逐步升級影響,公司在2019年上半年仍能交出理想的業績。按剛公佈的中期業績顯示,公司
每股盈利相對去年同期只下跌18%,而跌幅亦主要由於未錄得去年同期的非經常性收益所致,
基本業務未見大受影響。至於收入大幅下跌66%,則源於低毛利之船舶燃料相關收入減少,整
體毛利率反見上升。
  公司最吸引之處,為其手持近62億元現金。即使扣除所有負債,淨現金水平仍高達50億
元。相對於公司現時不足35億之市值,估值明顯被大幅低估。而在盈利水平輕微下降的情況下
,管理層仍將中期息由去年每股5仙增加以每股7仙。假若末期息每股9仙維持不變的話,股息
已高達7%。加上得到大股東中遠集團之支持,現價下行風險相對有限。
  投資者可考慮於2﹒3元或之下買入,以2﹒8元為中線目標,向下則以2元為止蝕位置。
(上周五建議時股價:2﹒28元)

  信和置業(00083):集團主要從事物業租賃、發展及投資、股票投資及買賣、融資及
管理服務,以及酒店經營。受到本地政治衝擊所影響,專注經營本港業務之公司股價皆錄得明顯
跌幅,而本地地產股板塊亦成為重災區之一。如投資者對香港前景仍具信心,可視此為長線吸納
的良機。
  公司2019年度全年純利下跌近50%,主要由於去年出售成都信和 御龍山物業發展項
目的一次性收益所致,實際上基礎溢利按年只下跌約13%。在手持近387億現金(長期銀行
貸款只有50億)的支持下,全年派息則輕微上升至55仙(4﹒9%),集團更表明在未來數
年的不明朗環境下繼續致力提升股息,股息回報有一定保證。在高股息、高淨現金水平及高資產
折讓三大因素支持下,防守性可說是相當之高。
  投資者可考慮於11元或之下買入,以13元為中線目標,向下則以10元為止蝕位置。(
上周五建議時股價:11﹒2元)《華盛証券》

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