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01929 周大福
即時 按盤價 升6.290 +0.210 (+3.454%)
大行報告

17/10/2019 10:45

《外資精點》野村下調周大福目標價23%,料續跑贏同業重申買入

  《經濟通通訊社17日專訊》野村發表研究報告指出,周大福(01929)第二財季同店
銷售表現疲弱,與同業相若,而上半年度發盈警,主要受累於按市價重估黃金借貸未變現虧損。
野村估計,周大福下半年度將可持續跑贏同業,維持「買入」評級,但將目標價下調22﹒8%
至7﹒8元。
  周大福預期,集團截至今年9月30日止中期淨溢利減少,因重估黃金借貸未變現虧損介乎
8億至10億元,野村認為由於第二財季金價按年大升13%,因此上述未變現虧損應被誇大,
當金價回復正常後,將料可扭轉上述虧損,加上周大福內地業務較多,將可持續跑贏同業。
  不過,野村已調低周大福今明兩個年度的盈利預測分別23%和118%,以反映較低銷售
額和利潤率。
  報告指出,香港市場疲弱下,今年4-8月份,內地市場佔周大福整體銷售及營運溢利分別
達70%和80%,比重遠高於同業。野村估計,周大福全年內地同店銷售仍可達到管理層估計
的低至中位數增長。(cl)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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