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00552 中國通信服務
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大行報告

27/02/2020 09:05

《勝算在握》銳升證券鄧聲興:薦買融創中國、中通服

              銳升證券鄧聲興:薦買融創中國、中通服
 
  融創中國(01918):內地傳鬆綁樓市調控政策,內房股造好。融創早前公布盈喜,預
期去年純利將按年增長超過50%。主要由於本年度物業銷售交付的面積較上年度增加所致。相
信疫情過後,延後的購房需求料釋放,融創有較多一二線城市可售貨值,可維持較高的銷售規模
。目標49元,止蝕價41元。(建議時股價:43﹒7元)
 
  中國通信服務(00552):工信部強調要加快5G復工並發揮5G「穩投資」,市場憧
憬當局將出台更多配套政策幫助運營商加快網絡建設,預計5G上游組網建設和下游應用開發相
關行業將可受惠。中通服擴大客戶基礎,料受惠政府持續推動的5G新基建需求。目標7元,止
蝕價5﹒8元。(建議時股價:6﹒23元)
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)

          鴻鵬資本證券何啟俊:薦買中國通信服務、海螺創業
 
  中國通信服務:工信部日前召開加快推進5G發展、做好信息通訊業復工復產工作電視電話
會議,提出要加快5G商用化進程,推動信息通信產業發展。會議要求電訊企業根據疫情評估,
制定5G網絡建設計劃,並且深化與一眾垂直行業如工業、醫療、教育及車聯網的融合發展。
2019年被譽為5G商用元年,但今年才是5G網絡建設的高峰期。受到會議消息刺激,資金
近日流入5G設備板塊。
  中通服主要收入來自電信基建服務業務,客戶為國內三大電訊營運商。預期在國家大力推動
5G網絡建設的背景下,電訊商均會加大資本開支,加速公司核心業務的收入增長。此外,公司
近年積極開拓非電訊營運商客戶群以及進行轉型,為客戶提供智慧類產品及服務,進一步分散業
務風險。策略上,現價為2020年度預測市盈率11﹒2倍,估值不高,投資者可考慮現價收
集。目標價7﹒00元,買入價6﹒18元,止蝕價5﹒56元。(本周三建議時股價:
6﹒18元)
 
  海螺創業(00586):恆指公司上周公布季度檢討結果,海螺創業獲納國指成分股,變
動將於3月9日生效。公司為國內一間提供節能環保解決方案的綜合企業,業務涵蓋節能環保、
新型建材及港口物流。截至2019年上半年,來自節能環保的收入佔比達到九成以上,其中固
廢處置業務收入按年急升約89﹒8%,主要是項目覆蓋地域擴大和綜合處置能力提升。
  展望未來,海螺創業會持續加速固廢處置及垃圾發電項目的布局,並通過技術研發,加強處
置垃圾和發電效能,以增強項目的盈利能力。另一方面,目前海螺創業大部分盈利源自安徽海螺
(00914)。中國受疫情困擾,經濟下行危機加劇,料疫情受控後,會通過一系列措施刺激
經濟,包括推動基建項目上馬,將利好水泥價量齊升,屆時海螺創業盈利表現會直接受惠。策略
上,現時2020年度預測市盈率僅8﹒4倍,略低於過去5年平均水平,可待股份調整至50
天線收集。目標價41﹒00元,買入價35﹒67元,止蝕價32﹒10元。(本周三建議時
股價:37﹒25元)《鴻鵬資本證券高級分析員 何啟俊》(筆者為證監會持牌人,並無持有
上述股票)

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