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00966 中國太平
即時 按盤價 跌9.390 -0.060 (-0.635%)
大行報告

30/03/2020 14:23

《外資精點》野村削中國太平目標價23﹒4%,低息環境挑戰大

  《經濟通通訊社30日專訊》野村發表研究報告指出,中國太平(00966)去年業績遜
於預期,該行已將今年其新業務價值預測由原來估計正增長4%調低至負增長5%,以反映新冠
肺炎疫情之影響,同時,低息環境將為公司未來帶來莫大的挑戰,將其目標價下調23﹒4%至
20﹒11港元,但因估值吸引而維持其「買入」的評級。
  報告指出,中國太平去年內含價值上升17%,低於野村估計2%,而新業務價值跌19%
至94億元人民幣,亦比野村預期低15%,不過淨資產增加25%,則符合預期,全年純利升
31%,主要得益於投資回報率提高至4﹒8%,派息率由2018年的5%提高至2019年
的12%,股息率為2﹒4%。
  報告說,中國太平去年面對艱辛一年,管理層重組,新業務價值又跌19%,遠遜同業,本
地財險業務穩定,綜合成本率大致維持於99﹒9%。由於公司新業務價值對投資回報的敏感度
高於同業,因此面對低息環境的挑戰也特別大。(cl)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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