《經濟通通訊社4日專訊》高盛發表研究報告稱,九龍倉(00004)今年上半核心純利
按年下降23%至17﹒3億元,符合該行預期。而九倉在過去一個月股價累跌19%,相信是
受技術因素所致,故維持「買入」評級,目標價續看20元。
高盛指,九倉在計算可分派盈利時未計入29億元的減值損失,並決定派發中期股息每股
0﹒2元,較去年同期的0﹒25元減少20%,派息比率維持在35%。另外,雖然集團承認
疫情和宏觀挑戰可能會持續帶來不確定性,但已有跡象顯示業務正在復甦,尤其是中國業務,其
中成都和長沙商場租戶銷售額在5至6月份錄得強勁的雙位數回升,原因是由於出行限制,令消
費者在中國奢侈品的消費增加所推動。而集團亦正追回內地物業銷售進度,相信仍可達全年銷售
150億元人民幣的目標。
該行上調九倉2020年至22年每股盈利預測6%至13%;又指出由於會德豐私有化後
,每股會德豐股份持有人可各分得一股九倉及九龍倉置業(01997)股份,變相令其流動性
增加,導致上述兩股短期沽壓較大,但認為九倉目前估值吸引,尤其是中國樓市和零售市場復甦
帶動基本面改善下。(yw)
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