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00302 中手游
即時 按盤價 跌3.310 -0.050 (-1.488%)
大行報告

08/12/2020 15:53

《外資精點》摩通首予中手游(302)買入評級,目標價4﹒3元

  《經濟通通訊社8日專訊》摩根大通發表研究報告認為,中手游(00302)作為內地領
先的游戲發行及開發商,對於其IP組合看法正面,相信有助公司獲取玩家,並相信公司透過收
購開發商文脈,首予中手游「增持」之評級,目標價為4﹒3港元。
  摩通估計,中手游將逐步由純IP游戲發行商轉型至游戲開發商,而相關轉型亦令公司成功
在2019╱20年度推出多款暢銷游戲,包括「雷霆霸業」、「新射雕英雄傳」等,兩者每月
最高營收達2億元人民幣。

*未來兩年收入年複合增長率料達20%*

  摩通對公司收入增長前景正面,估計2021-22財年收入年複合增長達20%,主要受
惠產品線強勁,當中有遊戲「真三國無雙霸」是由騰訊(00700)授權,而另外亦獲字節跳
動獨家授權兩遊戲,估計將在2021年上半年推出。
  摩通指出,中手游股價自8月底開始調整35%,主要因為上半年業績表現弱過預期,但該
行認為調整過度,因為公司大部分的新遊戲將於今年第三季及之後推出,估計將帶動下半年及明
年收入增長,認為公司估值被低估,相信新游戲在明年上半年推出有望帶動估值重評。(cl)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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