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01801 信達生物
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大行報告

29/12/2020 09:05

《勝算在握》招商永隆孫曉驕:推薦比亞迪、信達生物

          招商永隆孫曉驕:推薦比亞迪、信達生物

  比亞迪股份(01211):近期內地工信部發佈「新能源汽車產業發展規劃」,提出20
25年新能源汽車銷量達到汽車總銷量的20%左右,2035年公共領域用車全面電動化等規
劃,並強調落實相關稅收優惠、對公共設施充電樁建設給予財政支持等,利好行業中長期發展。
   
  新產品「刀片電池」令體積能量密度提升約50%,顯著增強電池續航力。並通過業內最嚴
苛的「針刺測試」。續航疊加安全性、低成本等優勢,提升市場競爭力。首款搭載刀片電池的「
漢」車型帶動集團銷量增長強勁,11月新能源汽車銷量26,690輛,同比增長約138%
,其中漢單月銷量逾萬。料增長勢頭可持續。
  集團正加快推進半導體業務的分拆上市,近期成功引入紅杉資本等知名機構戰略增資,估值
達人民幣102億元。其中,車規級IGBT技術已打破海外企業技術壟斷,2019年相關出
貨量於內地僅次英飛淩排名第二。集團亦計畫將電池業務分拆上市。正興建的蚌埠市基地全部達
產後年產值超百億元。若分拆順利實現,有助於推動業務迅速成長及估值進一步提升。
日前集團向中國證監會提交擬發行新H股的申請。配股後料股價會因攤薄效應而調整,正提供吸
納機會。可考慮於50天線附近約175元附近買入,目標價約235元,若大成交跌穿橫行區
低位約165元止蝕。(建議時股價:199﹒7元)
 
  信達生物(01801):集團研發實力強勁、市場前景廣闊值得關注。旗下產品達伯舒是
第一個進入國家醫保目錄的同類產品,為集團與禮來製藥共同開發的單克隆抗體藥物對抗癌症,
治療機制比傳統化療等療法適應症廣泛、副作用小且效果顯著。產品於2020年上半年產生收
入人民幣9﹒2億元,同比增長177﹒7%;於第三季度的銷售收入超過人民幣6﹒0億元。
市場對優質腫瘤藥需求空間極大,業績有望維持快速增長。
  近期集團兩款單克隆抗體新藥達伯華和蘇立信獲批在中國上市,一款單抗藥物蘇立信獲批兩
項新適應症。據弗若斯特沙利文報告,中國單抗市場的銷售收入於2017年至2022年按4
2﹒6%的複合年增長率增長,預計於2022年增至人民幣696億元。三款產品均具廣闊市
場空間,獲批後將為集團業績持續增長提供驅動力。
  目前內地第五輪醫保談判結果公佈,國產抗癌藥PD-1產品全數納入醫保,股價或因競爭
性加劇而波動,但集團產品具先發優勢,且若同類產品進入醫保後,將便利患者獲得優質且易負
擔創新藥,市場將進入放量增長期。股價波動可帶來吸納機會。可考慮於十天線附近約67元收
集,目標價約90元,若大成交確認跌穿20天線附近約61元止蝕。(建議時股價:73﹒7
5元)《招商永隆銀行證券分析師 孫曉驕》(筆者沒持有上述股份)

         華盛証券:推薦明源雲集團、泰格醫藥
 
  明源雲集團(00909):集團主要業務是在國內協助地產發展商利用軟件解決方案。當
中包括企業資源管理ERP解決方案及軟件即服務SaaS產品。是國內領先的地產生態鏈數字
化服務商,為全國超過6000家房地產商提供智能商業解決方案和管理系統。
   截至2020年6月30日止之中期業績為總收入6﹒707億元人民幣,比上增長
37﹒3%,股東應佔盈利5﹒29億元人民幣,同增長40﹒4%。期內整體毛利率超越
70%。集團主要業務為核心ERT平台,擁有SaaS產品,包括雲鏈、雲客、雲空間及雲採
購等。並提供租賃服務、軟件產品及管理諮詢等相關服務。主要服務對象為地產發展商、供應商
、施工商、業主、租客、物業公司和經紀公司等。ERP解決方案主要為房地產開發商有效地整
合核心業務,包括銷售、採購、成本管理、項目管理、預算及房屋管理等。而SaaS是雲軟件
應用程式,當中包括數字工具和功能。可協助地產發展商優化其採購建造和銷售等相關營運方式

   集團於2009年設立明源地產研究院,聚集大批對地產發展專業人士,對管理、或過程
進行深入研究,推動出創新程式,以提升房地產行業內之整體管理水平。目前已進展成為地產行
業內最大的知識和學習平台。可於現價46﹒45元附近吸納,中長線可見67元,跌穿41元
止蝕。(上周四建議時股價:46﹒45元)
 
  杭州泰格醫藥科技(03347):集團是一家設於內地,專注為新藥研發。並提供臨床試
驗的合同研究組識CRO。為客戶提供專業的服務,更為全球醫藥及醫療器械的創新企業,提供
綜合全面的臨床研究服務和解決方案。推進產品市場化,以提供更新、更優質的醫藥和醫療產品
。集團同時在深圳證券交易所上市。
   截至2020年9月30日止之第三季度業績為營業額23億元(人民幣.下同),上升
13﹒3%。股東應佔盈利大幅增加1﹒5倍至13﹒18億元。截至6月60日止的半年度業
績為營業額14﹒52億元,增長9﹒3%。期內股東應佔盈利增長98%至10﹒12億元。
上半年整體毛利率增加1﹒6個百分點至48﹒1%。集團主要業務可分為臨床試驗技術服務,
重點在提供醫療器械和藥物之臨床研究、醫學註冊,和相關生物性的研究服務。同時亦提供核心
臨床服務,包括藥物警戒、監管事務、醫學報告之撰寫或翻譯。另有部分培訓或獨立稽查服務,
和臨床試驗功能服務FSP。而臨床試驗的相關服務和實驗室服務主要是提供數據上的資料管理
、統計分析、現場管理及招募患者。同時提供醫學影像和良好生產規範的諮詢服務。借助持有超
過五成權益的上市公司(01521)方達控股,在國內和美國提供實驗室服務。另外再提供藥
物代謝或代動力學、安全和毒理學、生物分析服務和化學製造及控制流程的CMC服務。
    集團在醫療健康行業中,投資或設立多個投資組合,包括為創新研發提供資金。對初創
企業直接進行戰略投資,或與投資基金合作。已成57家醫療健康行業內科創公司的投資者。同
時跟39家投資基金成為合夥人。可於現價175元附近買入,中長線可見225元,跌穿15
3元止蝕。(上周四建議時股價:175元)《華盛証券》

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