《經濟通通訊社18日專訊》野村發表研究報告指,移卡(09923)是手機支付和二維
碼支付市場的領導者,並且積極發展其以技術賦能的業務,有助於長期增強其商家生態系統。該
行引述管理層指,預計在3-5年內活躍的商家將從現在的530萬增長到2000萬,技術賦
能業務的毛利貢獻可能達到50%。該行予其目標價53﹒1元,評級「買入」。
野村又指,最近的《反壟斷法》對移卡有利,因為主要參與者可能會避免奪取市場份額。同
時,管理層認為,數字貨幣的計劃可以幫助商業銀行重新獲得支付市場的實力,尤其是在消費者
方面,移卡長遠來看將擁有更多商機,因為可以用數字貨幣代替現金。該公司預計,由於競爭加
劇,支付費用率將趨於穩定,將使約25%的利潤率保持穩定。
另外,野村指出,明源雲(00909)受惠於房地產行業的數字化機遇,並享有可持續的
增長。該行指,管理層將城市化及IT解決方案的滲透率提升視為未來的2個主要增長動力,未
來5年的企業資源規劃(ERP)業務收入目標為複合年增長率10-15%,淨利潤率30-
35%,而軟件即服務(SaaS)業務將貢獻超過50%收入複合年增長率,並表現出強大的
可持續性。(cw)
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