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00268 金蝶國際
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大行報告

18/01/2021 12:30

《外資精點》大和首予明源雲目標價55元,評級優於大市

  《經濟通通訊社18日專訊》大和發表研究報告表示,明源雲(00909)為內地為房地
產產業提供軟件解決方案,包括SaaS(軟件即服務)產品的最大營運商,該行認為其增值服
務及SaaS交叉銷售收入將強勁增長,並料SaaS有機會於2020年達收支平衡,該行首
予明源雲「優於大市」評級,目標價55元。
  該行指,明源雲已累積所需知識為中國100大地產商提供增值服務,預期將可帶動
2020至22年度ERP服務收入,此外,公司與領先地產商建立緊密關係及良好的銷售渠道
,將有助增加滲透率,包括透過現有客戶及通過擴充一線城市以外的新客戶。另外,由於
SaaS產品的規模逐步加大,該行料該業務可於2020年達致收支平衡,而明源雲將是內地
房地產價值鏈數碼化的主要受益者。
  大和又估計,於2020至22年SaaS的收入複合年增長率達61%,高於同業如廣聯
達(深:002410)及金蝶(00268),並估計其2020年經調整淨利潤率達21%
,高於內地同業平均的9%,以及美國同業平均的12%。(bi)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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