《經濟通通訊社20日專訊》建銀國際發表研究報告指,預期金山軟件(03888)去年
第四季度業績穩定,收入將按年跌0﹒6%至14﹒7億元(人民幣.下同),主要由於新遊戲
延遲發行;毛利率將按年跌81個基點至83﹒4%;營運支出與銷售比率將按年升697個基
點至62﹒3%;若不包括SBC,料錄得2﹒06億元純利,對比2019年同期虧損為
5600萬元。該行維持其「優於大市」評級,目標價由48﹒8元,大幅上調51﹒43%至
73﹒9元。
該行指,WPS是金山軟件估值最高的資產,其去年第三季銷售按年升59%,料強勁的增
長勢頭將持續至2021-22年,料WPS銷售2021-22年複合年增長率為40%。
(cw)
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