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01877 君實生物
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大行報告

02/02/2021 09:05

《勝算在握》大華繼顯葉國邦:薦買君實生物

           大華繼顯葉國邦:薦買君實生物

   君實生物(01877):集團近日雖然發布盈警,惟主要由於其大幅提升研發費用約
93%所致。作為一家於去年7月才正式「脫B」的生物科技上市公司,收入擴張的持續性和產
品管線的前景對公司的長遠價值更為重要。
  事實上,君實生物截至去年12月底止的年度收入按年增長逾倍,主要有賴核心產品特瑞普
利單抗注射液的銷售收入增長。考慮到該產品在12月28日被納入新版國家醫保目錄,成為目
錄中唯一用於黑色素瘤治療且被納入國家醫保目錄的抗PD-1單抗藥物,藥品使用的普及性和
銷售放量增長料尚未於本期業績及時反映,未來數年可望逐步攀升至銷售峰值。
  同時集團目前的研發管線中有29項在研產品,當中包括27個創新藥,逾10個產品得到
臨床試驗批准。隨著集團銳意以短期收入進一步投資於研發項目,且去年在A股科創板上市集資
亦加強資本水平,有利多個在研項目同時推進。短線而言,集團的股份剛於2月1日起正式獲納
入港股通(深)的可投資範圍,預計其增長前景和產品管道有望吸引偏好醫療行業的深交所投資
者所注意。故建議現價買入,首目標價104元,止蝕價58元。(建議時股價:82﹒00元
)《大華繼顯(香港)策略師 葉國邦》(筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股份的任何權
益。)

           正榮金融郭家耀:推薦招商銀行、雷蛇

   招商銀行(03968):集團公布去年初步業績,盈利按年上升4﹒8%至973﹒4
億元人民幣,營業收入2905﹒1億元人民幣,按年上升7﹒7%,其中非利息收入上升 
9﹒2%至1054﹒9億元人民幣。資產質素方面,截至去年底不良貸款率1﹒07%,按年
降0﹒09個百分點、較上季跌0﹒1個百分點。不良貸款撥備覆蓋率437﹒68%,較前年
底增10﹒9個百分點,整體業績表現符合預期。人行早前下發《關於推進信用卡透支利率市場
化改革的通知》,推進利率市場化改革,取消信用卡透支利率上限和下限管理。招行將可採用更
靈活策略服務客戶,進一步鞏固零售銀行業務的領先地位。建議入巿價58元,目標價65元,
止蝕價53元。(上周五建議時股價:59﹒65元)
 
  雷蛇(01337):集團日前發盈喜,表示去年將錄得收支平衡,扭轉2019年虧損
8350萬美元的表現。其中,集團收益預計至少同比增長40%。公司表示收入大幅上升主要
由於硬件、軟件及服務生態系統均錄得廣泛增長。硬件方面,公司的周邊設備及電腦系統產品的
新產品均得到市場正面評價,維持在美國、歐洲、亞太區及中國遊戲周邊設備市場的領先地位,
同時從競爭對手取得市場份額。電腦系統業務在美國高端遊戲手提電腦市場保持領先地位,其他
新市場的份額亦見增加。軟件及服務方面,Razer Gold及Razer 
Fintech的支付交易規模錄得強勁增長。公司毛利率亦持續改善,主要由於周邊設備的利
潤率改善及較高毛利的服務業務對集團貢獻增加所致。雷蛇整體發展理想,服務收入提升有助估
值提高,後市展望仍樂觀。建議買入價2﹒5元,目標價3元,止蝕價2﹒25元。(上周五建
議時股價:2﹒48元)《正榮金融業務部副總裁  郭家耀》(筆者為證監會持牌人仕,沒持
有上述股份)

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