《經濟通通訊社1日專訊》野村發表研究報告指,金蝶國際(00268)在農曆新年假期
後回調超過20%,估值現時變得吸引,認為金蝶在執行雲遷移策略方面的往績可令其長遠進入
工業數字化和國內替代業務。該行維持其「買入」評級,目標價由22﹒2港元上調46﹒4%
至32﹒5港元。
野村預期,金蝶2020及21年雲業務收入分別增長45%及46%,在2021年貢獻
70%收入。該行將2020-22年收入下調了3-10%,以反映由於疫情大流行而導致的
雲收入增長略有放緩,還將2020-21年盈利預測由4000萬元(人民幣.下同)及
1﹒88億元下調至虧損2﹒99億元及虧損9200萬元,以反映出雲遷移加速帶來的影響。
(cw)
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