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00817 中國金茂
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大行報告

11/10/2022 14:56

《外資精點》大摩料內房業明年下半年始復甦,降級至與大市同步

  《經濟通通訊社11日專訊》摩根士丹利近日發表研究報告預測,內房市場至明年下半年才
可望復甦,在此之前發展商估值仍不吸引,在政策放寬但違約增加下,建議投資者保持「中性」
,堅守安全性較高的藍籌國有房企,相信豐富的土儲將有利其爭取市佔率。大摩將內房行業前景
評級降至「與大市同步」。
  同時,大摩將碧桂園(02007)及旭輝控股(00884)評級由「增持」降至「與大
市同步」,合景泰富(01813)評級則由「與大市同步」降至「減持」,其他包括中國海外
發展(00688)及華潤置地(01109)等,維持現有評級,但一律下調股份目標價。
  大摩預期,內地短期內不會推出重要刺激措施,相信在買家信心疲弱,以及經濟前景不明朗
下,市場要透過自然調節復甦,需要一段很長的時間,估計至明年第3季銷售才有望反彈,但相
信不會出現如日本在房產危機後的「迷失十年」,大摩下調內房2022-24年盈利預測12
-16%,以反映疲弱的銷售、延遲交付、低毛利率、資產減值虧損以及利息支出上升。
  雖然大摩估計內房銷售已見底,但認為除了估值低外,內房短線未見其他催化劑,建議投資
者保持「中性」,直至有更清晰的復甦訊號。(cl)
 
      公司        評級       目標價(元)    
  ----------------------------------
  雅居樂(03383)    減持     3﹒09-->1﹒59 
  碧桂園(02007)  增持-->同步  5﹒79-->1﹒92 
  旭輝(00884)   增持-->同步  3﹒73-->0﹒80 
  中國海外(00688)   增持    30﹒04-->23﹒84
  金茂(00817)     增持     2﹒61-->1﹒87 
  合景泰富(01813) 同步-->減持  2﹒69-->0﹒96 
  華潤置地(01109)   增持    45﹒19-->38﹒98
  ----------------------------------
 
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致
損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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