按盤價 
《經濟通通訊社２３日專訊》世茂房地產（００８１３）公布發行於２０２２年７月３日到
期的４﹒７５厘優先票據，總值４﹒５億美元，發行價為本金額的１００％，淨籌４﹒４６億美
元，將用於中國境外現有債務再融資作業務發展，及其他一般公司用途。
獨立第三方中金香港證券、匯豐及摩根士丹利為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽
頭經辦人，以及高盛及瑞銀為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。中金香港證券、匯豐、摩根士
丹利、高盛及瑞銀亦為票據之初步買方。票據現僅在美國境外離岸交易中出售，不會向香港公眾
人士提呈發售。（ｇｖ）
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